Current state of the Russia beef market

Abstract

В статье обозначены основные факторы, влияющие на производство, импорт и потребление мяса говядины в Российской Федерации, а также перспективные направления для развития отечественного рынка говядины.

Full Text

Актуальность решения проблемы развития отечественного мясного рынка возрастает в связи с реализацией Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В данной программе отрасль мясного скотоводства отмечена как приоритетное направление животноводства, имеющая потенциальные преимущества и перспективы на внутреннем и мировом торговых площадках. Однако изложенные в документах мероприятия направлены лишь на частичное решение задачи увеличения доли отечественных производителей в формировании рынка мяса. Необходима разработка четких рекомендаций для достижения поставленных целей с учетом специфики ведения отрасли скотоводства и ее размещения в нашей стране. Только таким образом на данном направлении появится возможность обеспечить высокие темпы роста производства, а также потребления мясной продукции на душу населения. Цель исследования – выявить перспективные направления для развития отечественного рынка говядины. В соответствии с поставленной целью в задачи исследований входило: - определить основные факторы, влияющие на развитие российского рынка говядины; - исследовать трансформации мясной отрасли в России; - разработать рекомендации по развитию рынка мясной продукции скотоводства в Российской Федерации в условиях современного рынка. Рынок мяса и мясопродуктов – один из основных секторов российского рынка. Это определяется пищевой ценностью и питательностью мяса, содержанием в нем самых основных, необходимых и незаменимых, для организма человека, белков животного происхождения, а также витаминов, жиров, углеводов и минеральных веществ. В России, по данным статистики, розничные показатели продажи говядины в последние пять лет демонстрируют отрицательную динамику. В период 2008-2012 гг. продажи упали на 4% – с 763 до 734 тыс. т. В неблагоприятных экономических условиях покупатели переключаются с более дорогой говядины на более дешевое мясо, отдавая предпочтение мясу птицы. В подобной ситуации при отказе от мясных продуктов в рационе, потребителям необходимо компенсировать необходимые полезные вещества, содержащиеся только в мясных продуктах [1]. В настоящее время потребление мясных продуктов в мире, в среднем, на душу населения составляет 43 кг. В развитых странах – более 83, в развивающихся – 30 кг в год на человека. Наиболее высокие годовые показатели потребления мяса демонстрируют жители США – 121 кг на человека. В странах СНГ самый наивысший показатель потребления мяса относится к Республике Беларусь – в 2007 г. этот показатель составил около 69 кг на человека в год. В 2012 г. по производству мяса в убойном весе на душу населения среди стран СНГ лидером являлась Беларусь – 84 кг/чел. в год, второе место – Казахстан (54 кг), третье – Украина (41 кг) и далее следует Россия (40 кг). Низкий уровень самообеспечения и одновременно высокие показатели импорта мяса и мясопродуктов отмечаются в Казахстане, Азербайджане и Армении. Отмечается недостаточное количество производства для удовлетворения потребности мясом внутри страны и в Российской Федерации, несмотря на курс, взятый правительством по повышению объема производства животноводческой продукции. В 2012 г. показатель потребления говядины на душу населения снизился, по сравнению с 2011 г. на 6%, – до уровня 15,6 кг/чел. Собственными силами российские производители смогли обеспечить население говядиной в объеме 1,6 млн. т, что ниже уровня предыдущего года на 7%. Продолжительный и затратный процесс производства говядины отпугивает инвесторов. На сегодняшний день ситуация такова, что объем говядины, ввозимой на территорию РФ, составляет 27% от общего объема на рынке. По итогам 2012 г. в Россию в общей сложности ввезли 607 тыс. т мяса КРС. Поставки импортной говядины в 2012 г. превысили уровень 2011 г. на 3%. По итогам 2012 г. главными поставщиками говядины в Россию является Бразилия – 252 тыс. т говядины (на 10% выше показателя предыдущего года). Далее следует Парагвай, его доля составляет 19% (поставки увеличились в 2,4 раза, по сравнению с 2011 г.). Из Уругвая было импортировано 67 тыс. т (на 15% меньше, чем в 2011 г.). Из США было импортировано, за 12 месяцев 2012 г., на 18% больше, доля ее составила 7% от общего объема импорта говядины, австралийской говядины – 35,1 тыс. т (на 46% меньше). Из Республики Беларусь в 2012 г. было ввезено говядины в объеме 72,2 тыс. т (на 3% ниже показателя 2011 г.) [2] (рис. 1). Рис. 1. Импорт говядины на территорию РФ, т Основной тренд, особенно ощутимый в 2012 г., – рост цен на данный вид продукции. Это объясняется снижением предложения на территории страны, и, одновременно, растущими мировыми ценами. В то же время быстро растущие цены сокращают спрос, в результате чего, в 2012 г. имело место снижение уровня потребления говядины до 2,2 млн. т [3]. В начале 2013 г. отмечается повышение отпускных цен на мясо говядины, относительно декабря 2012 г. на 0,1% . Наблюдается снижение потребительских цен на говядину на 2,5% (до 273,7 руб./кг) (рис. 2). руб./кг руб./кг Рис. 2. Сравнительный анализ уровня цен производителей и потребителей на мясо говядины, руб./кг Несмотря на проблемную ситуацию в секторе, все же три региона РФ в состоянии самостоятельно обеспечить своих жителей говядиной (согласно текущему уровню потребления на душу населения). Примером служат Сибирский, Северо-Кавказский округа, которые вышли на уровень самообеспечения говядиной. В Приволжском Федеральном округе объем производства превышает объем потребления на 71 тыс. т. Самый низкий уровень самообеспечения говядиной наблюдается в Северо-Западном Федеральном округе, здесь потребность населения в мясе говядины покрывается только на 25%. Далее следует Дальневосточный ФО, показатель самообеспечения составляет 30%. По объему зависимости от импорта первое место занимает Центральный ФО, где в 2012 г. объем импорта говядины составил 346 тыс. т. Такое количество потребовалось, чтобы перекрыть недостающие производственные объемы. При этом уровень самообеспечения в данном округе не самый низкий – 43%. Северо-Западный ФО также относится к крупнейшим регионам-импортерам – 160 тыс. т говядины приходится в данном округе на долю импорта по итогам 2012 г. В сельскохозяйственных организациях, расположенных в данном округе, выросло производство крупного рогатого скота в живом весе – до 139 тыс. т по итогам января-февраля 2012 года (+1% относительно показателей 2011 г.). С начала 2013 г. наблюдается рост объемов поставок импортной говядины в Россию по сравнению с тем же периодом 2012 г. в 2,21 раза до 2 872,5 т (рис. 3). Рис. 3. Импорт мясной продукции в Россию за 1-й месяц года, т На отечественном рынке мяса, по прогнозам Мясного союза России, к 2015 г. уровень потребления говядины достигнет 2,2 млн. т, свинины – 3,5 млн. т, мяса курицы – 4,6 млн. т. «Государственная программа сельскохозяйственного развития и регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания в 2013-2020 гг.» предусматривает увеличение потребления мяса КРС и домашней птицы с 68,2 кг/чел. в 2010 г. до 72,0 кг/чел. в 2020 г. [5]. На российском рынке говядины возможны качественные преобразования, заключающиеся в существенном увеличении структуры потребления продукции, полученной от специализированных мясных пород КРС. На сегодняшний день, доля говядины высокого качества (в основном, бескостная говядина, полученная от скота мясных пород и гибридов, в т.ч. "мраморное мясо"), не подвергшейся глубокой переработке и реализуемой через розницу, оценивается в 7% от общей емкости рынка говядины и продуктов ее переработки. Объем продаж такой продукции составляет 160-180 тыс. т. Объем высшего ценового сегмента российского рынка говядины, сопоставимый по качеству продукции российского производства, составляет 26 тыс. т (показатель 2012 г.) – примерно 1% общей емкости рынка говядины [6]. Российское производство говядины в последние годы подвержено серьезному давлению со стороны импорта и более дешевых и скороспелых видов мяса – свинины и птицы. Одна из основных причин, которая сдерживает рост производства мяса – кормовая база, несоответствующая созданному генетическому потенциалу продуктивности животных [7]. На протяжении последних лет поголовье животных увеличивается быстрее, чем производство кормов. Расход кормов за год на 1 условную голову сохраняется на уровне 25-30 ц корм. ед. вместо 35-40 ц корм. ед., необходимых для полного обеспечения животноводческой продукции и более интенсивного ведения животноводства в объеме 45-50 ц корм. ед. Одним из эффективных путей увеличения объемов производства говядины, а также повышения его рентабельности является применение комбинированного метода откорма и содержания скота. Данный метод предусматривает содержание животных в возрасте 6-15 месяцев без привязи на открытой площади, далее до конца откорма (18 месяцев)– на привязи в помещении на щелевых полах [8]. Также следует учитывать биологические особенности растущего молодняка. Это положительно сказывается на объемах и затратах его производства. Комбинированное содержание скота в сравнении с беспривязным в типовых помещениях, а также с привязным содержанием на открытых площадках с навесами позволяет откармливать бычков к возрасту 18 месяцев до большей живой массы на 3 и 8% соответственно [4] В настоящее время в центре внимания мировых исследователей остро стоит вопрос сокращения расходов концентрированных кормов, используемых при выращивании и откорме убойного скота. На производство говядины в России влияет высокий уровень поступления импортной говядины, уменьшение численности откормочного контингента из-за сокращения молочного скота, повышение цен на зерно в сравнении с динамикой цен на говядину, что делает его невыгодным для скармливания животным [9]. Высокую интенсивность роста производства возможно сохранить при замене зерновых кормов сеном, силосом и сенажом высокого качества, с использованием белковых и минеральных добавок, также, наличием современного оборудования полного цикла – от производства кормов, линий по убою скота, разделки и подготовки туш до расфасовки и упаковки конечного продукта. Только при таком комплексном подходе мясное производство может стать прибыльным бизнесом. Дополнительно источником увеличения мясных ресурсов в хозяйствах Российской Федерации служит повышение кондиционности убойного скота. Это обоснованно тем, что с увеличением упитанности животных растет выход мяса в туше. КРС высших кондиций обеспечивает выход мяса в количестве 57%, средних – 40%. В РФ в расчете на одну голову КРС производство говядины, в среднем, составляет 65 кг, средняя масса туши – 160 кг. Очевидно, были допущены недоработки при создании крупных откормочных хозяйств. Прежде всего, это повышенная концентрация поголовья без учета возможностей кормовой базы, повышенный расход кормов на одну голову КРС, недостаточное решение проблемы уборки навоза при высоком водном расходе. В этой связи, крупные предприятия следует модернизировать и реконструировать с учетом того, чтобы эффективно использовать существующие производственные мощности. Российская отрасль специализированного скотоводства находится в начальной стадии формирования своей инфраструктуры, поэтому набольший объем мясной продукции продолжает производиться в сельскохозяйственных предприятиях молочного направления и личных подсобных хозяйствах населения. Производство мяса говядины, в основном, обеспечивается за счет откорма бычков молочных пород, выбраковки молодняка и основного стада в молочных хозяйствах. Важным фактором, сдерживающим рост конкурентоспособности отечественного скотоводства, как впрочем, и других отраслей животноводства, остается неудовлетворительное состояние кормовой базы. На протяжении последних лет производство кормовых ресурсов продолжало сокращаться. В этой связи все зерновые культуры, выращиваемые для откорма скота, необходимо использовать в виде комбикормов, обогащенных биологически активными веществами. Специализированным хозяйствам следует объединяться для строительства и использования межхозяйственных комбикормовых производств [10]. Также в каждом хозяйстве необходимо рассматривать возможность оборудования цеха по приготовлению зерновых кормовых смесей, стимулирующих рост животных. Для стабильного развития, становления и роста мясного производства на территории РФ существует необходимость выделить его в специализированную отрасль, а также, в перспективе, установить конкурентоспособные цены на продукцию отечественного мясного скотоводства. Ценовая конъюнктура, существующая на мировом рынке мяса, в частности говядины, в перспективе позволяет прогнозировать успешное развитие собственного производства внутри страны, а в дальнейшем, последовательного импортозамещения в этом сегменте сельского хозяйства. Чтобы реализовать эту потенциальную возможность, необходима четко выработанная Правительством РФ аграрная политика, направленная на поддержку отечественного производителя. Нужен комплекс мер по созданию благоприятных условий для снижения производственных затрат и повышения качества продукции, возможности успешно конкурировать с импортной продукцией развитых стран. За счет реализации комплексной инновационно-ориентированной стратегии импортозамещения, в последующие годы, возможен постепенный рост удельного веса мяса говядины отечественного производства на внутреннем рынке в ближайшие годы 65%, а в долгосрочной перспективе – до 80%, что в существенной мере повысит общий уровень национальной продовольственной безопасности.