ANALYSIS OF A RANGE OF PRESCRIPTION MEDICINES BY THE EXAMPLE OF PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS OF THE SAMARA REGION

Full Text

Фармацевтический рынок - один из самых динамично развивающихся секторов российской экономики. По данным DSM Group, в 2017 г. объемы реализации лекарственных препаратов (ЛП) в РФ составили 6,3 млрд. упаковок, причем более 40 % из них являются препаратами рецептурного отпуска [1]. Вместе с тем в настоящее время в разных странах мира, в том числе и в РФ, серьезную проблему представляет практика самолечения препаратами рецептурного отпуска. В частности, эксперты обращают внимание на широкую распространенность проблемы бесконтрольного применения антибактериальных препаратов [2-5]. По итогам проведенного экспертами ВОЗ исследования по вопросу информированности населения разных стран о проблеме антибиотикотерапии сделаны следующие выводы: более 60 % проживающих в РФ респондентов полагают, что антибиотиками следует лечить простуду и грипп, при этом около 44 % опрошенных россиян отмечают, что их предшествующий курс антибиотикотерапии не был согласован с врачом [3]. Нерациональное использование антибактериальных препаратов привело к широкому развитию антибиотикорезистентности. Как следствие, по данным ВОЗ, ежегодно по всему миру развившаяся суперинфекция уносит жизни около 700 тыс. человек [2-3]. Данная проблема усугубляется на фоне достаточно высокой доступности лекарственных препаратов данной фармакотерапевтической группы в аптечных организациях. При этом в соответствии с действующим законодательством отпуск рецептурных ЛП без рецепта врача является грубым нарушением лицензионных требований [6]. Целью исследования является анализ аптечного ассортимента лекарственных препаратов рецептурного отпуска. Исследование проводилось на примере Самарской области - одного из крупнейших в масштабах Приволжского федерального округа субъекта РФ, занимающего в рейтингах социально-экономического, демографического и инфраструктурного развития лидирующие позиции. Розничный сектор фармацевтического рынка Самарской области является высококонцентрированным. По итогам 2017 г. средняя численность населения на 1 аптечную организацию в данном субъекте РФ составляет около 1800 человек. При проведении исследования использованы методы структурного, сравнительного, логического, ретроспективного и маркетингового анализов, а также методы группировки и позиционирования. Объектом исследования являлась статистическая информация по номенклатуре ЛП (в разрезе международных непатентованных наименований (МНН), торговых наименований, по видам лекарственных форм, в зависимости от производителей), по объемам реализации (в натуральном и денежном выражениях). Статистическая информация получена на основе специально разработанных карт-запросов в 24 аптечных организациях Самарской области, расположенных в городах Самара и Тольятти. Период исследования - 2015-2017 гг. Результаты и обсуждение Анализ базы данных продаж ЛП, реализованных населению Самарской области в 2015-2017 гг., показал, что номенклатура ЛП (с учетом номенклатурных позиций и видов лекарственных форм) находится в диапазоне 6,4-7,1 тыс. наименований, что соответствует в среднем 1,3-1,4 тыс. МНН (табл. 1). В структуре данного ассортимента на долю ЛП рецептурного отпуска в 2017 г. приходилось более 50 %: по номенклатурным позициям данный показатель составляет 53 %, по МНН - 60 %. Стоит заметить, что данная тенденция прослеживается в течение всего анализируемого периода, начиная с 2015 г. Анализ позволил выявить лидеров продаж препаратов рецептурного отпуска в натуральном выражении (по количеству упаковок), а также по объемам реализации (в денежном/рублевом эквиваленте) (табл. 2). Установлено, что ТОП-100 ЛП рецептурного отпуска, имеющих максимальный объем реализации в натуральном выражении, представлен 11 группами по АТХ-классификации. При этом лидирующие позиции в данном рейтинге занимает группа противомикробных препаратов для системного применения, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, а также препараты для лечения заболеваний нервной системы (рис. 1). Максимальные объемы реализации в денежном выражении отмечены у ЛП розувастатин, который в анализируемых аптечных организациях представлен 54 торговыми наименованиями: «Розувастатин-СЗ», «Розукард», «Крестор» и др. Препарат силденафила цитрат реализуется в виде 62 торговых наименований (ТН): «Силденафил», «Виагра», «Визарсин» и др. В структуре объемов продаж в натуральном выражении первые строчки занимают: Натрия хлорид (24 ТН), Цефтриаксон (12 ТН) и Бисопролол (61 ТН). Группа антибактериальных ЛП, наиболее востребованных в аптечных организациях (в натуральном выражении) представлена следующими ТН: «Цефтриаксон-ЛЕКСВМ», «Цефтриаксон», «Амоксиклав» и др. (рис. 2). На следующем этапе исследования нами проанализирована структура ассортимента ЛП (в разрезе торговых наименований) в зависимости от производителей. Первые строчки в данном рейтинге занимают компании «КРКА», «Озон», «Teva», «Gedeon Richter» и «Zentiva» (табл. 3). Таблица 3 / Table 3 TOП-20 компаний-производителей лекарственных средств по количеству реализованных торговых наименований TOP-20 manufacturing companies of medicines according to the number of sold tradenames Название компании Количество номенклатурных позиций ЛП рецептурного отпуска Доля компании в структуре ЛП рецептурного отпуска, входящих в ТОР-20 КРКА 191 12 Озон 161 10 Teva 149 9 Gedeon Richter 123 8 Zentiva 113 7 STADA 85 5 Вертекс 80 5 Pfizer 75 5 Sandoz 75 5 ЭГИС 70 4 Северная Звезда 65 4 GlaxoSmithKline 59 4 Фармстандарт 57 4 Канонфарма продакшн 53 3 Bayer 47 3 Акрихин 46 3 Abbot 45 3 Takeda 42 3 Обновление 41 3 Биохимик 40 2 Итого 1617 100 ТОП-20 фармпроизводителей представлен 8 отечественными предприятиями, при этом ассортимент выпускаемых ими ЛП рецептурного отпуска включает более 500 наименований. При детальном анализе структуры ЛП, входящих в ТОП-100 и имеющих максимальные объемы реализации в денежном выражении, установлена следующая тенденция. Максимальную долю в данной структуре занимают ЛП ценовой группы от 1000 до 3000 руб., при этом ценовой сегмент Rх-препаратов с розничной ценой до 50 руб. в данном рейтинге не представлен (рис. 3). В то же время в структуре Rx-препаратов, имеющих максимальные объемы реализации в натуральном выражении, ценовой сегмент до 50 руб. включает 38 ТН. Анализ показал, что в структуре ассортимента Rx-препаратов на долю препаратов Перечня ЖНВЛП приходится 2126 наименований. Соответственно, препараты, входящие в минимальный ассортимент, представлены 382 наименованиями (рис. 4). По отдельным Rx-препаратам, реализованным в аптечных организациях Самарской области за период с 2015 до 2017 г., отмечена тенденция сезонного повышения объемов продаж. Например, препарат «Ингавирин» имеет максимальные объемы продаж в натуральном выражении в зимний период (табл. 4). Для некоторых препаратов, напротив, характерно отсутствие сезонного увеличения объема продаж. В частности, речь идет о препаратах «Амоксиклав» и «Димедрол» (табл. 5-6). Для изучения вклада преобладающих фармакотерапевтических групп в совокупный товарооборот аптечных организаций нами проведены кластерный, корреляционный и регрессионный анализы. На основе кластерного анализа построена дендрограмма с использованием метода межгрупповых связей. Анализ позволил выделить 2 кластерные группы. В первую группу, обладающую максимальным влиянием на товарооборот, попали следующие подгруппы ЛП: противопаразитарные средства; инсектициды и репелленты; прочие препараты; гормоны для системного применения; средства, влияющие на систему крови и гемопоэз; антинеопластические и иммуномодулирующие средства; средства, действующие на органы чувств; дерматологические средства; средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат. Во вторую группу вошли следующие подгруппы ЛП: средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм; средства, действующие на нервную систему; средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему; средства, действующие на респираторную систему; средства, влияющие на мочеполовую систему; противомикробные средства для системного применения. С помощью метода расчета критерия вилкоксона изучены показатели сезонного потребления ЛП различных фармакотерапевтических групп. Факторы сезонности установлены у следующих групп ЛП: противомикробные препараты для системного применения; препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ; препараты для лечения заболеваний респираторной системы. На основе проведенного исследования с использованием современных методов математической статистики составлена математическая модель влияния показателей реализации ЛП указанных подгрупп на показатели розничного товарооборота аптечных организаций. Таким образом, проведенный анализ структуры ассортимента ЛП рецептурного отпуска позволяет выявить тенденции, которые могут быть: - положены в основу определения перспективной потребности в ЛП; - использоваться для планирования товарных запасов в аптечных организациях Самарской области; - применяться для прогнозирования показателей рецептуры и товарооборота в зависимости от имеющейся потребности и фактора сезонности. Выводы 1. На примере аптечных организаций Самарской области в сравнительном аспекте за ряд лет проведен детальный анализ ассортимента ЛП рецептурного отпуска. Установлено, что в структуре ассортимента на долю Rx-препаратов приходится более 50 %. 2. Составлен рейтинг лекарственных препаратов, имеющих максимальные объемы реализации по количеству упаковок, а также в денежном выражении. 3. По итогам анализа в ТОР-100 ЛП рецептурного отпуска выделено 11 АТХ-групп. Лидирующие позиции в структуре ТОР-100 занимают группы противомикробных препаратов для системного применения, препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, препараты для лечения заболеваний нервной системы. 4. Отмечена тенденция сезонного повышения объемов продаж для отдельных групп препаратов. 5. С помощью кластерного, корреляционного и регрессионного анализов изучен вклад преобладающих фармакотерапевтических групп в совокупный товарооборот аптечных организаций. 6. Проведенный анализ позволяет выявить тенденции, которые могут быть положены в основу определения перспективной потребности в ЛП, при планировании товарных запасов в аптечных организациях Самарской области, а также при прогнозировании показателей рецептуры и товарооборота в зависимости от имеющейся потребности и фактора сезонности. Конфликт интересов отсутствует. Таблица 1 / Table 1 Анализ лекарственных препаратов (ЛП), реализованных населению Самарской области в 2015-2017 гг. Analysis of medicines sold to the population of the Samara region in 2015-2017 Показатель ассортимента Год 2015 2016 2017 Общий ассортимент В том числе препараты рецептурного отпуска Общий ассортимент В том числе препараты рецептурного отпуска Общий ассортимент В том числе препараты рецептурного отпуска Количество торговых наименований ЛП с учетом номенклатурных позиций 6421 3330 6952 3548 7112 3788 Количество торговых наименований ЛП без учета номенклатурных позиций 3435 1632 3724 1739 3542 1870 Количество МНН ЛП 1375 815 1428 834 1368 822 Таблица 2 / Table 2 TOП-10 лекарственных препаратов рецептурного отпуска по объемам реализации в 2017 г. TOP-10 prescription medicines in terms of sales volume in 2017 Позиция в рейтинге МНН Количество реализованных упаковок, шт. Позиция в рейтинге МНН Объем реализации, руб. 1 Натрия хлорид 15 475 1 Розувастатин 2 335 551 2 Цефтриаксон 13 075 2 Силденафила цитрат 1 987 124 3 Бисопролол 9364 3 Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита 1 881 747 4 Эналаприл 6952 4 Адеметионин 1 549 938 5 Диклофенак 4923 5 Депротеинизированный гемодериват крови телят 1 523 819 6 Кеторолак 4581 6 Бисопролол 1 457 730 7 Трамадол 4445 7 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 1 417 004 8 Омепразол 4332 8 Амоксициллин + клавулановая кислота 1 197 169 9 Амоксициллин + клавулановая кислота 4153 9 Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты 1 043 217 10 Нимесулид 3995 10 Урсодезоксихолевая кислота 926 851 Рис. 1. Структура ассортимента ЛП рецептурного отпуска по АТХ-классификации в зависимости от объемов реализации в натуральном выражении, %: 1 - противомикробные препараты для системного использования; 2 - препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы; 3 - препараты для лечения заболеваний нервной системы; 4 - препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы; 5 - препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ; 6 - препараты, влияющие на кроветворение и кровь; 7 - препараты для лечения заболеваний органов чувств; 8 - препараты для лечения заболеваний респираторной системы; 9 - препараты для лечения заболеваний мочеполовой системы и половые гормоны; 10 - гормональные препараты для системного использования; 11 - препараты для лечения заболеваний кожи Fig. 1. The range of prescription drugs according to the ATC classification depending on the sales volumes in physical terms, %: 1 - Antiinfectives for systemic use; 2 - Cardiovascular system; 3 - Nervous system; 4 - Musculo-skeletal system; 5 - Alimentary tract and metabolism; 6 - Blood and blood forming organs; 7 - Sensory organs; 8 - Respiratory system; 9 - Genito-urinary system and sex hormones; 10 - Systemic hormonal preparations, excluding sex hormones and insulins; 11 - Dermatologicals Рис. 2. Антибактериальные ЛП, имеющие максимальные объемы потребления (в натуральном выражении) в аптечных организациях Самарской области в 2017 г.: 1 - Цефтриаксон-ЛЕКСВМ; 2 - Цефтриаксон; 3 - Амоксиклав; 4 - Цефтриаксон; 5 - Аугментин; 6 - Аугментин; 7 - Ципролет; 8 - Цефтриаксон; 9 - Трихопол; 10 - Флемоксин солютаб Fig. 2. Antibacterial drugs with maximum consumption (in physical terms) in pharmaceutical organizations of the Samara region in 2017: 1 - Ceftriaxone-LEKSVM; 2 - Ceftriaxone; 3 - Amoxiklav; 4 - Ceftriaxone; 5 - Augmentin; 6 - Augmentin; 7 - Ciprolet; 8 - Ceftriaxone; 9 - Trichopol; 10 - Flemoxin Solutab Окончание табл. 3 / End of table 3 Рис. 3. Структура Rx-ЛП, входящих в ТОП-100 по объемам реализации, в зависимости от ценовых категорий, % Fig. 3. The structure of Rx medicines included in the TOP-100 according to the volume of sales depending on the price categories, % Рис. 4. Структура ассортимента Rx-препаратов Fig. 4. The structure of Rx medicines range Таблица 4 / Table 4 Посезонные объемы реализации лекарственного препарата «Ингавирин» Seasonal sales volumes of “Ingavirin” Годы Объемы реализации, количество упаковок Декабрь, январь, февраль Март, апрель, май Июнь, июль, август Сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 864 506 281 493 2016 1557 537 292 766 2017 1506 893 311 838 Итого 3927 1936 884 2097 Таблица 5 / Table 5 Посезонные объемы реализации лекарственного препарата «Амоксиклав» Seasonal sales volumes of “Amoxiclav” Годы Объемы реализации, количество упаковок Декабрь, январь, февраль Март, апрель, май Июнь, июль, август Сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 211 79 45 71 2016 88 53 53 82 2017 310 156 213 228 Итого 609 288 311 381 Таблица 6 / Table 6 Сезонные объемы реализации лекарственного препарата «Димедрол» Seasonal sales volumes of “Dimedrol” Годы Объемы реализации, количество упаковок Декабрь, январь, февраль Март, апрель, май Июнь, июль, август Сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 12 37 45 16 2016 144 119 147 89 2017 127 134 141 192 Итого 283 290 333 297

About the authors

Yu O Okoryak

Samara State Medical University

Email: kempferjulia@mail.ru
Postgraduate Student of the Department of Management and Economics of Pharmacy

I K Petrukhina

Samara State Medical University

Email: ditrich@samaramail.ru
Doctor of Pharmacy, Associate Professor, Dean of the Pharmaceutical Faculty, Head of the Department of Management and Economics of Pharmacy.

References

Supplementary files