The Results of 2023 in the Market of Dry Building Mixes in Russia. Short-Term Forecast

Full Text

В 2022 г. отрасль модифицированных сухих строительных смесей (ССС), как и многие отрасли промышленности России, столкнулась с рядом проблем. После введения санкций очень быстро возникли трудности с импортным сырьем. У ряда предприятий начались сложности с расходными материалами/запчастями к оборудованию, также в основном европейскому. Некоторые компании с зарубежным капиталом приняли решение уйти с российского рынка. Однако во всех случаях речь шла о продаже заводов новым собственникам («Хенкель», «Киилто») или передаче управления российскому менеджменту, а не об остановке производств. Начиная со 2-го кв. 2022 г. заметно сократился спрос на смеси, особенно в розничном сегменте.

Тем не менее в 2022 г. отрасль неплохо справилась: выпуск модифицированных смесей сократился лишь на 4%, внутреннее потребление – на 3% в натуральном выражении (до 11,6 млн т). На фоне значительного роста цен на смеси рынок вырос в деньгах, по уточненным данным, на 13%, до 250 млрд р. Хорошими оказались и финансовые результаты компаний.

В конце 2022 – начале 2023 г. большинство участников рынка сухих смесей ожидали его дальнейшего сокращения, в лучшем случае стабилизации. В январе–феврале спрос оставался вялым, некоторое оживление наблюдалось в марте, однако на фоне очень высокой базы аналогичного периода 2022 г. динамика по итогам 1-го кв. оказалась отрицательной (-10% в натуральном выражении). Но уже во 2-м кв. спрос на смеси резко пошел вверх. В апреле–июне 2023 г. рынок вырос на 17% ко 2-му кв. 2022 г. Рост мог бы быть и больше, но многие предприятия не справлялись с объемом заказов. Одних ограничивали поставки сырья, на этот раз отечественного (цемент), другие, не ожидая резкого роста спроса, не заказали заранее нужный объем упаковки, где-то сказывался дефицит трудовых ресурсов.

Отдельной проблемой для ряда заводов, особенно на востоке страны, стала логистика. Заводы сокращали выпуск или останавливались из-за невозможности вывезти продукцию по железной дороге. В некоторых регионах страны весной–летом возник ощутимый дефицит смесей. Спрос оставался высоким в июле и августе. Но уже в сентябре рост замедлился. К этому моменту из-за ослабления рубля подорожало импортное сырье, а вслед за ним и смеси. Выросла ставка ЦБ – стали менее доступными кредиты. Результат 3-го кв. – +10% к аналогичному периоду предыдущего года. В октябре–декабре сжатие спроса продолжилось. Но в 4-м кв. эффект базы сработал в другую сторону: последние месяцы 2022 г. были очень слабыми, по сравнению с ними рынок все-таки сохранил положительную динамику (+4–5%).

Общий итог 2023 г. (рис. 1) – прирост на 4% в натуральном выражении, объем потребления модифицированных смесей составил 12,1 млн т. Цены на смеси за год выросли примерно на 9%, в стоимостной оценке рынок прибавил 15% (286 млрд р.). На рис. 2 представлено распределение долей рынка между наиболее крупными производителями ССС.

Рис. 1. Выпуск модифицированных ССС в России в 2021–2023

Рис. 2. Доли рынка ССС России, 2023 (в натуральном выражении)

Для рынка смесей импорт уже много лет не имеет большого значения. В 2023 г. поставки из-за рубежа сократились еще на 20%. По нашей оценке, было импортировано около 80 тыс. т ССС, доля импорта по итогам года составила 0,7% рынка. Объем поставок российских смесей за рубеж составил около 240 тыс. т. Возможно, величина экспорта была бы больше, если бы не трудности с логистикой.

Среди групп смесей быстрее рынка росли ровнители для пола (+7%), полимерные шпатлевки (+6%), компоненты систем скрепленной теплоизоляции (+7%) (табл. 1). Особенно высокую динамику, причем не первый год, демонстрирует группа цементных штукатурок (+12%). Эта группа смесей – единственная из крупных, которая не упала даже в 2022 г. (тогда рост составил 7%). Группа клеев для плитки, напротив, выросла лишь на 1%, а затирок реализовали меньше, чем в 2022 г. Причиной послужил спад на рынке керамической плитки/керамогранита.

Таблица 1. Потребление сухих смесей различных групп в РФ (2023)

Различной была и динамика рынка смесей разных регионов. Рост в Москве и области был символическим (+1%), недалеко ушел и питерский рынок (+2%). Наиболее динамичными оказались рынки Дальнего Востока (+13%), Северо-Кавказского ФО (+11%).

Перспективы рынка в 2024 г. В 1-м кв. рынок вырос не слишком значительно, на 3% в натуральном выражении. По предварительной оценке, во 2-м кв. динамика была аналогичной. Мы не стали бы исключать нулевой или даже отрицательной динамики в 3–4-м кв., на фоне интенсивных усилий экономических властей по охлаждению экономики. Однако по году в целом пока умеренный прирост выглядит более вероятным. Все доступные нам макроэкономические прогнозы предполагают более медленный рост экономики по сравнению с предыдущим годом. Ввод многоквартирного жилья сокращается, рекорд прошлого года повторен не будет. С другой стороны, высокий спрос сохраняется в сегменте ИЖС и ремонтном сегменте.

В табл. 2 приведены различные сценарии потребления модифицированных ССС на перспективу до 2026 г.

Таблица 2. Прогнозы объемов и динамики потребления модифицированных ССС России (2024–2026)

About the authors

E. N. Botka

Author for correspondence.
Email: botka@yandex.ru

General Director

References

Supplementary files

Supplementary Files

Action

1. JATS XML

Download

2. Fig. 1. Production of modified CCC in Russia in 2021-2023

Download (90KB)

Indexing metadata

3. Fig. 2. Russian CCC market shares, 2023 (in physical terms)

Download (117KB)

Indexing metadata