MARKETING STUDIES OF VETERINARY PHARMACY ORGANIZATIONS ASSORTMENT

Full Text

В настоящее время наблюдается актив- ный рост числа домашних животных в го- родах, причем не только собак и кошек, но и экзотических животных. Возрастают и потребности к качеству ветеринарной по- мощи, активно внедряются сложные и до- рогостоящие методы диагностики и лече- ния. По данным сайта vetweb.ru, на данный момент только в Москве насчитывается более 260, а в Московской области более 300 ветеринарных клиник. С ростом числа животных и ветеринарных клиник возрас- тает количество посещений владельцами домашних животных ветеринарных аптек. Однако уровень и полнота лекарственной помощи в ветеринарии остаются недоста- точными. Целью наших маркетинговых исследо- ваний был анализ соответствия полноты ассортимента ветеринарных аптечных ор- ганизаций современному состоянию фар- мацевтического рынка лекарственных средств (ЛС) для ветеринарного примене- ния. В процессе исследования применялись контент-анализ, социологические методы (анкетирование, интервьюирование), мето- ды маркетингового и статистического ана- лиза. Всего было обследовано 130 ветери- нарных аптечных организаций в г. Москве и Московской области. На основании данных Государственно- го реестра ЛС для ветеринарного примене- ния [1] был проведен анализ видов, коли- чества, фармакотерапевтических групп, лекарственных форм (ЛФ), групп ЛС в за- висимости от вида животных, фирм произ- водителей, стран производителей, представленных на фармацевтическом рынке РФ. Установлено, что по состоянию на 01. 01.2014 для применения в ветеринарии за- регистрировано и внесено в государствен- ный реестр 3615 ЛС для животных, из них 1043 биопрепараты (вакцины, сыворотки и др.) и 2572 прочие (фармакологические) ЛС. Начиная с 2005 года, когда было заре- гистрировано всего 127 ЛС, на данный мо- мент количество зарегистрированных ЛС возросло в 28,2 раза, что говорит о доста- точно быстром росте и хороших перспек- тивах рынка ЛС для ветеринарного приме- нения. Анализ видов ЛФ, в которых представ- лены зарегистрированные ЛС для живот- ных, показал, что наибольшее количество занимают жидкие ЛФ (53%), на долю твер- дых ЛФ приходится 28%, на долю мягких ЛФ - 6%, прочие ЛФ - 3%. В свою очередь среди жидких ЛФ ли- дируют растворы (68%), суспензии состав- ляют 19%, эмульсии 12%, другие жидкие ЛФ (жидкие экстракты, настои) - 1%. Сре- ди твердых ЛФ преобладают порошки (67%), таблетки (23%), гранулы (7%), бри- кеты (2%), прочие (1%). Мягкие ЛФ пред- ставлены мазями (75%), пастами (17%), линиментами (5%), суппозиториями (3%). Среди газообразных ЛФ 67% занимают спреи и 33% - аэрозоли. Так как в Государственном реестре ЛС для ветеринарного применения отсутствует классификация ЛС по фармакотерапевти- ческим группам, что значительно затруд- няет поиск необходимых ЛС для специали- стов, нами на основании анализа состава ЛС и показаний к применению была про- ведена классификация ЛС в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической клас- сификацией (рис. 1). Как видно из представленных данных, далеко не все фармакотерапевтические группы ЛС представлены в государственном реестре в полном объеме, а некоторые группы (противомикробные лекарственные препараты (ЛП) для системного использо- вания, занимающие 40%), возможно пред- ставлены в избытке [2]. Рисунок 1 - Анатомо-терапевтическая-химическая классификация ЛС для ветеринарного применения Анализ ЛС для ветеринарного приме- нения в зависимости от вида животного показал, что 21% ЛС применяется незави- симо от вида животных, 20% ЛС предна- значены для применения крупному и мел- кому рогатому скоту, 18% - свиньям, 13% птице, 12% - собакам и кошкам, 11% - лошадям, 2% - пушным зверям, 2% - пче- лам и 0,1% - для рептилий. Таким образом, ассортимент ЛС для ветеринарного применения в основном ориентирован на крупных сельскохозяй- ственных животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади) (более 50%). В свою очередь доля ЛС для домаш- них и экзотических животных составляет 12%, что, с нашей точки зрения, является недостаточным при увеличении численно- сти мелких домашних животных в городах. Анализ ЛС для ветеринарного приме- нения по производителям показал, что по состоянию на 01.07.2014 г. на долю отече- ственных производителей приходится 58%, соответственно на долю иностранных про- изводителей 42% рынка. Отечественные производители выпускают 2061 препарат, из них 1421 (69%) - фармакологические препараты и 640 (31%) - иммунобиологи- ческие препараты. Иностранными произ- водителями выпускается 1486 ЛП, из них 1088 (73%) фармакологических и 398 (27%) иммунобиологических. Рисунок 2 - Соотношение стран производителей ЛС для ветеринарного применения на фармацевтическом рынке РФ На российском фармацевтическом рынке присутствуют компании из 45 стран мира, среди которых по объему представ- ленных ЛС лидируют производители из Франции, Нидерландов, Германии, Испа- нии, КНР, США, Великобритании, Индии, Словении, Болгарии (рис. 2). При этом 20% общего рынка контроли- руют 4 страны (Франция, Испания, Герма- ния, Нидерланды). Наиболее крупными представителями являются следующие компании: "S.P. Veterinaria, S.A."; "Labora- torios Hipra S.A"; "INVESA"; "SYVA Labor- atorios S.A." (Испания); "Merial"; "CEVA Sante Animale"(Франция); «Lohmann Ani- mal Health GmbH & Co.KG»; "Bayer Animal Health GmbH"; "BASF SE" (Германия); In- terchemie werken "de Adelaar" B.V."; "Beaphar B.V."; "Alfasan International B.V." (Нидерланды). Российский фармацевтический рынок ветеринарных ЛС по многим причинам привлекателен для зарубежных производи- телей. Этому способствует отсутствие отлаженной инфраструктуры отечественной фармацевтической отрасли ЛС для ветери- нарного применения и низкая заинтересо- ванность государства в ее развитии. Малый опыт отечественных производителей в продвижении ЛС для ветеринарного при- менения и трудности в развитии животно- водства создают потенциал для иностран- ных фирм. Кроме того, существует и пси- хологический аспект при выборе ЛС, кото- рый иногда может быть смещен в сторону импортной продукции как более каче- ственной. Среди отечественных производителей можно отметить наиболее крупные органи- зации, которыми являются ФГБУ "ВНИИЗЖ", Владимирская область; ООО "НВЦ Агроветзащита", Московская обл., ООО "Ветбиохим", Москва; ЗАО "НПО НАРВАК", г. Москва; ЗАО "Мосагроген", г. Москва; ГНУ ВНИИВВиМ Россельхоз- академии, Владимирская область и другие [3]. Рисунок 3 - Доля ассортиментных групп товаров, реализуемых через ветеринарные аптечные организации Далее нами был проанализирован ас- сортимент ветеринарных аптечных органи- заций (рис. 3), в результате чего установ- лено, что основными товарными группами являются корма (31 %) и ЛС (30 %). Так как на данный момент отсутствует какая-либо классификация ассортиментных групп товаров, реализуемых через ветери- нарные аптечные организации, что затруд- няет анализ их деятельности, нами пред- ложена собственная классификация, кото- рая представлена ниже. Классификация ассортиментных групп товаров, реализуемых через ветеринарные аптечные организации: Лекарственные средства и изделия ветеринарного назначения (продаются только в ветеринарных ап- теках или зоомагазинах,в составе которых есть ветеринарная аптека, при на,личии лицензии на фармдеятельность или имеют ветеринарное значение): лекарственные средства (фармако- логические препараты; иммунобиологиче- ские препараты); средства гигиены (шампуни, пасты, спреи, лосьоны, наполнители для туалетов, поглотители запаха, пеленки, памперсы, салфетки для лап и т.д.); перевязочные средства (бинты, мар- ля, вата, послеоперационные попоны, лей- копластыри, защитные воротники, перчат- ки и т.д.); инструменты (шприцы, иглы, кате- теры, термометры, системы инфузионные и т.д.); корма (в т.ч. диетические); кормовые добавки. Товары для животных (могут продаваться как в ветеринарной аптеке, так и в зоомагазине, без лицензии и не имеют ветеринарного значения): лакомства (семена для прорастания (овес), потроха, уши, сухожилия и т.д.); одежда, лежанки, подстилки, пере- носки, миски, поилки, ошейники, поводки, шлейки, медальоны, намордники, лотки, совки; товары для груминга (расчески, щетки, пуходерки, когтерезы, когтеточки); документы (паспорт, микрочип и сканер чипирования); игрушки для животных; литература о животных; аквариумистика; животные. Рассчитанный нами коэффициент пол- ноты ассортимента ветеринарных аптек показал: в аптеке представлено только 7,9% ЛС, а иммунобиологических препара- тов - 2,2%, что, очевидно, является низким показателем и говорит о несоответствии полноты ассортимента. Выводы Впервые проведен анализ Государственного реестра ЛС для ветеринарного приме- нения по следующим показателям: общее количество зарегистрированных ЛС, в том чис- ле фармакологических и иммунобиологических препаратов; фармакотерапевтические группы; лекарственные формы; группы ЛС в зависимости от назначений различным ви- дам животных; фирмы и страны производителей. Проведен анализ зарегистрированных ЛС в соответствии с анатомо- терапевтической-химической классификацией. Проанализирован ассортимент ветеринарных аптек и предложена классификация то- варных групп.

About the authors

A. A Deltsov

K.I. Skryabin Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology

Email: Deltsov-81@mail.ru
Moscow

I. V Kosova

People`s Friendship University of Russia

Email: Kosovaira@mail.ru
Moscow

References

Supplementary files