Trends of development of Russian market of metal-working equipment

Full Text

В условиях повышения интенсивности процессов интеграции и глобализации в совре- менном мировом хозяйстве все более остро звучит проблема обновления и модернизации материально-технической базы российских предприятий. Этот вопрос существенно обост- рился в контексте вступления России в ВТО, а затем и в период введения санкций в отноше- нии нашей страны со стороны ряда стран, поскольку только конкурентоспособное производ- ство, основанное на широком внедрении достижений научно-технического прогресса, позво- лит российским организациям сохранить свою долю рынка, а в перспективе и упрочнить на рынке свои позиции. Кризис российской экономики 90-х годов прошлого века, нестабильная политическая и экономическая ситуации последующих десяти лет обусловили тяжелое положение на рос- сийском рынке металлообрабатывающих станков. В результате указанных явлений ведущие отечественные предприятия-производители металлообрабатывающего оборудования прекра- тили производство. В связи с переходом экономики страны от административно-командной к рыночной внутренний рынок металлообрабатывающего оборудования стал открыт для ино- странных производителей, поэтому в Россию хлынул поток зарубежных машин и оборудо- вания. Следует отметить, что в результате указанных процессов произошло изменение тех- нологической структуры парка металлообрабатывающего оборудования российских пред- приятий: закупалось универсальное оборудование, уже имеющее физический и моральный износ [5, 6, 3, 10]. Металлообрабатывающее оборудование, к которому относятся станкостроительное и кузнечно-прессовое оборудование, формирует материально-техническую базу машинострои- тельного комплекса любой индустриально-развитой страны. Без современного металлообра- батывающего оборудования национальная экономика не в состоянии будет выпускать кон- курентоспособную на мировом рынке промышленную продукцию. По сравнению с развиты- ми западными странами станочный парк оборудования на российских предприятиях в со- временных условиях является морально устаревшим в среднем на 20-35 лет [2, 9, 10]. В условиях тяжелого финансово-экономического состояния многих российских про- мышленных предприятий, крайне неблагоприятного состояния парка их металлообрабаты- вающего оборудования импорт этого оборудования должен позволить решить проблему вы- сокого уровня износа и технической и технологической отсталости от развитых стран мате- риально-технической базы российской промышленности. В настоящее время российский рынок металлообрабатывающего оборудования является устоявшимся, так как сформировались основные игроки этого рынка, успешно поставля- ющие свою продукцию клиентам, а также существует большое количество небольших пред- приятий, пытающихся найти свою нишу на нем. Основными игроками рынка металлообра- батывающего оборудования выступают отечественные станкопроизводители и представи- тельства ведущих зарубежных производителей. Положение российских производителей металлообрабатывающего оборудования усложняется, так как сложилась устойчивая тенденция вытеснения их с рынка иностранными компаниями. Удельный вес импортных станков в общем объеме потребления в 2012 г. пре- высил 90%, что свидетельствует о высокой степени зависимости российской промышленно- сти от импорта оборудования [12]. Это, в свою очередь, может крайне негативно отразиться на конкурентоспособности российских промышленных предприятий и конкурентоспособно- сти и национальной безопасности страны в целом. Рисунок 1. Экспорт и импорт России машин, оборудования и транспортных средств [8] На рисунке 1 показана динамика соотношения экспорта и импорта российскими компа- ниями машин, оборудования и транспортных средств. За период 2000 - 2012 гг. темпы роста импорта машин оборудования и транспортных средств почти в 6 раз выше, чем экспорта, т.е. устойчиво формируется техническая и техно- логическая зависимость российской промышленности от иностранных производителей обо- рудования. Это следствие целого спектра негативных факторов: тяжелого финансово- экономического положения промышленных компаний в результате структурного кризиса экономики, что не дает возможность провести обновление их материально-технической ба- зы. В результате нарастает уровень износа оборудования, который во многих отраслях эко- номики уже превысил 60%. Это свидетельствует об отсталости и деградации промышленно- го комплекса страны. Положение усугубилось резким обесценением амортизационных накоплений предприятий в результате высокой инфляции, произошедшей в первой половине 90-х годов прошлого века, т.е. компании потеряли воспроизводственный ресурс [1, 3]. Не- стабильная экономическая и политическая ситуация в стране в конце прошлого века сделала недоступным кредит для большинства промышленных предприятий. Также отрицательно сказалось и отсутствие четкой политики государства в научно-технической сфере [4, 7]. В структуре импорта российских предприятий более половины составляют машины, оборудование и транспортные средства, то время как в структуре экспорта основная доля приходится на минеральные продукты (более 70%), в то время как оборудование составляет лишь 5% [8, 11]. Импорт оборудования, в основном, осуществляется из стран дальнего зарубежья (52% в структуре импорта с этими странами), а из стран СНГ привозят почти в 10 раз по стоимости меньше оборудования (в структуре импорта со странами СНГ на машины, оборудования транспортные средства приходится 37,8%) [8, 10]. Рисунок 2. Динамика производства, предложения, экспорта и импорта металлообрабатывающего оборудования на российских предприятиях в первом квартале 2014 года в сравнении с показателями первого квартала 2013года [11] Из России оборудование экспортируется как в страны СНГ, так и в страны дальнего за- рубежья, но объем этих потоков в 6 раз меньше, чем импорта. Очевидно, что сложился серь- езный дисбаланс экспорта и импорта. В период 2000 - 2012 гг. сложилась устойчивая отрицательная тенденция сокращения удельного веса машин и оборудования в структуре экспорта, в структуре импорта тенденция обратная. На рисунке 2 отражена динамика объема производства, объема предложения, экспорта и импорта металлообрабатывающего оборудования на российских предприятиях, сложивша- яся в первом квартале 2014 года в сравнении с показателями первого квартала 2013 года. Из рисунка 2 видно, что в 1-м квартале 2014 года на отечественном рынке металлооб- рабатывающего оборудования объем предложения сократился на 13 % по отношению к 1 кварталу 2013 года. Объем производства оборудования для обработки металлов за указанный период времени уменьшился на 19 %, импорт сократился на 12 %, а вот объем экспортных операций увеличился на 11 %. Снижение показателей обусловлено кризисом в экономике, а также введением санкций в отношении России, что во многом объясняет сокращение объе- мов импорта металлообрабатывающего оборудования (так как европейские страны являются лидерами по поставкам оборудования в нашу страну в стоимостном выражении). К основным тенденциям развития российского рынка металлообрабатывающего обору- дования можно отнести следующие: в настоящее время более 70 % всех эксплуатируемых станков используются уже более 20 лет (следует акцентировать внимание на том, что норма амортизации в среднем составля- ет не более 10 лет). Очевидно, что материально-техническая база российских машино- строительных предприятий имеет полный физический износ. По информации ассоциации «Станкоинструмент» удельный вес современных станков в 2011 г. составлял 3 - 4 % [11, 12]. По данным Союза Машиностроителей Российской Федерации ситуация еще более тяжелая: старые станки составляют 80% всего оборудования; при этом отмечается сокращение числа станков в обороте по сравнению с 1990 годом, ко- гда была произведена последняя перепись станков; за период 1991 - 2013 гг. финансово-экономическое состояние машиностроительных предприятий можно охарактеризовать как тяжелое на основании значений показателей финансового состояния; в результате инфляционных процессов (особенно в период 1993 - 1997 гг.) произошло беспрецедентное обесценение амортизационных накоплений предприятий, т.е. произошла потеря их воспроизводственных ресурсов; наблюдается низкая инвестиционная привлекательность машиностроительного комплек- са; не разработан комплекс мер государственного регулирования процесса воспроизводства основных фондов промышленных предприятий, роль государства как непосредственного инвестора незначительна. К основным характеристикам внутрироссийского спроса на станки относится следующие: превышение спроса над предложением (вследствие высокого уровня физического и мо- рального износа установленного оборудования); интерес российских компаний к импортному оборудованию, а не к отечественному, даже если речь идет об аналогах, объясняемый неконкурентоспособностью российского обо- рудования по показателям надежности, качества и простоты и удобства эксплуатации. В таблице 1 приведена информация об объеме российского рынка металлообрабаты- вающего оборудования (Источник - расчеты DISCOVERY Research Group [11]). Таблица 1 Оценка емкости российского рынка металлообрабатывающего оборудования за период 2011 - 1полугодие 2013 гг. Показатель / год 2011 2012 1пол2013 2012/2011 Производство, шт. 9052 9119 3849 1% Импорт, шт. 35689 40986 21327 15% Экспорт, шт. 1259 834 249 -34% Объем рынка в количественном выражении, шт. 43482 49271 24927 13% Объем рынка в стоимостном выражении, млрд.долл. 1,41 1,91 0,84 14% Примечание: объем рынка в стоимостном выражении пересчитан на основе средней цены единицы оборудования, полученной исходя из данных по импорту и экспорту (в натураль- ном и стоимостном выражении) Эта таблица подтверждает, что за исследуемые 2 года возможность и способность обеспечения потребностей внутреннего рынка посредством отечественного производства со- кратилась: так если в 2011 г. объемы внутреннего производства были достаточны для обес- печения 18 % рынка, то по итогам 1 полугодия 2013 г. - только 14,4 %. За исследуемый пе- риод стабильно растет емкость российского рынка металлообрабатывающего оборудования, в натуральном выражении увеличивается импорт станков, а в отношении экспорта в первом полугодии 2013 г. проявилась отрицательная динамика, что объясняется санкциями со сто- роны ряда стран в отношении России, а также начавшимся кризисом мировой экономики. В настоящее время российские станкостроительные предприятия находятся в сложном положении, им становится все сложнее конкурировать с нарастающим объемом импорта. В последнее время в общем объеме потребления удельный вес импортных станков превысил 90%, что свидетельствует о крайне высокой зависимости отечественной экономики от им- порта. В ситуации, при которой российские предприятия не могут производить конкуренто- способную продукцию, главным фактором, способствующим их выживанию, является госу- дарственное стимулирование покупок станков российского производства на средства феде- рального бюджета. Основной поставщик металлообрабатывающего оборудования на российский рынок металлообрабатывающего оборудования - это Китай. В 2012 году доля Китая составила 15 % от общего объема импорта в Россию машин, оборудования и транспортных средств. По про- гнозным оценкам экспертов, удельный вес Китая на отечественном рынке металлообрабаты- вающего оборудования будет постепенно возрастать, вытесняя продукцию Японии и Южной Кореи. В 2014 году поставки китайских станков на российский рынок металлообрабатываю- щего оборудования могут вырасти на 10-12 % [9, 10]. По оценкам экспертов распределение металлообрабатывающего оборудования по от- раслям промышленности будет следующим [9]: в производстве конструкций и оборудования - 49,1 %; в электротехнической промышленности - 17,2 %; в производстве транспортных средств - 25,4 %; в инструментальной промышленности - 5,9 %; в прочих отраслях - 2,4 %. Таким образом, в статье исследовано место российских организаций в международной торговле металлообрабатывающим оборудованием, выявлены основные тенденции развития российского рынка металлообрабатывающего оборудования, исследованы основные харак- теристики внутрироссийского спроса на металлообрабатывающие станки.

About the authors

V. D. Sekerin

Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)

Email: bcintermarket@yandex.ru
Dr.Sc., Prof.; +7 495 683-99-30

A. E. Gorokhova

Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)

Email: agor_80@mail.ru
Ph.D.

References

Supplementary files