Possibility for predicting of car market dynamics on the basis of socio-economic factors

Abstract

In the article the author of systematic factors and predictive parameters of the car market of the Russian Federation: macroeconomic indicators and indicators of handling cars. The correlation of these factors in the formation of Russian car market in recent years.

Full Text

В целях эффективного планирования динамики производственной программы производителей легковых автомобилей и компаний, осуществляющих сбытовую и сервисную деятельность в данной отрасли, необходимо прогнозирование направлений, темпов и объемов развития рынка легковых автомобилей. В качестве исходных параметров прогнозирования, как правило, используются следующие социально-экономические параметры: · соотношение количества легковых автомобилей в расчете на 1 тыс. населения и величины ВВП страны, приходящегося на душу населения; · объем и возрастная структура существующего парка легковых автомобилей (обуславливающая перспективы замены потребителями подержанных автомобилей на новые); · возможности и перспективы импорта легковых автомобилей (включая подержанные) на национальный рынок (таможенная политика); · соотношение объемов реального и номинального ВВП (фактический уровень инфляции); · производные макроэкономические факторы (среднедушевые денежные доходы, индекс РТС). Динамика экономического развития РФ непосредственно влияет на состояние автомобильного рынка РФ. Спад ВВП РФ в 2009 году на 7,8 % сопровождался обвалом объема автомобильного рынка на 50,1 %. Вместе с тем достаточно стабильный рост величины ВВП в 2010-2013 гг. сопровождался дифференцированной динамикой автомобильного рынка: при максимальном росте в 2012 г. (на 11,1 %) в 2013 г. наблюдалось снижение объема продаж легковых автомобилей - по предварительным оценкам спад составил 6,3 % (рисунок 1). Сравнительный анализ динамики объема продаж новых легковых автомобилей и факторов макроэкономический динамики показывает, что единственный показатель, который, характеризуясь постоянным стабильным ростом, не демонстрирует корреляции с состоянием автомобильного рынка, является уровень среднедушевых доходов населения. Динамика состояния парка легковых автомобилей РФ, с одной стороны, отражает результаты развития объекта прогнозирования - автомобильного рынка, а с другой - агрегирует существующие тенденции общих социально-экономических процессов (экономической активности населения, развития автосервисных услуг, уровня дорожной аварийности и пр.). Анализ динамики парка легковых автомобилей (рисунок 2) показывает, что величины прироста парка подвержены существенным колебаниям, связанным не только с колебаниями рынка (и макроэкономической динамикой). Так в 2010-2011 гг. наблюдалось резкое снижение показателей прироста парка легковых автомобилей при росте рынка в связи с безвозвратным выбытием части подержанных автомобилей по госпрограмме утилизации. Рисунок 1. Сравнительная динамика объема автомобильного рынка РФ Рисунок 2. Динамика парка легковых автомобилей в РФ Дополнительные факторы влияния на рынок легковых автомобилей - динамика перепродаж (вторичный автомобильный рынок) и ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа - демонстрируют колебания соотношения рынка новых и подержанных автомобилей, которые во многом обусловлены макроэкономической динамикой (рисунок 3). Анализ показывает, что доля рынка новых автомобилей в общих продажах (с учетом вторичного рынка) напрямую зависит от экономической ситуации - в кризисные годы преобладает доля подержанных автомобилей, что лишь отчасти корректируется повышением ввозных таможенных пошлин. Специфичный для РФ фактор анализа автомобильного рынка - региональная структура рынка подержанных автомобилей - оказывает влияние на общее состояние рынка легковых автомобилей в региональном разрезе. Основная закономерность в разрезе федеральных округов - доля вторичного рынка легковых автомобилей в общероссийской величине превышает соответствующую долю округа в населении страны - по центральным регионам с более высокой плотностью населения и среднедушевыми доходами (рисунок 4). Это свидетельствует о более интенсивных потоках вторичных продаж в остальных регионах РФ, в т.ч. основанных на перемещении подержанных автомобилей из экономически более развитых регионов. Рисунок 3. Динамика соотношения рынков новых и подержанных автомобилей в РФ Рисунок 4. Региональная структура рынка подержанных автомобилей в РФ Выводы На основании анализа общих факторов динамики рынка легковых автомобилей в РФ возможна следующая стадия прогнозирования - стратификация региональных сегментов автомобильного рынка на основе структуры потребительских предпочтений, которые формируются исходя из ранжирования критериев потребительского выбора. Данные критерии следует подразделить на технико-эксплуатационные (надежность, адаптированность к местным условиям, стоимость эксплуатации) и психологические (сложившийся имидж, приверженность марке либо определенному размерному классу).