Russian automotive industry in the context of globalization

Abstract

This article is an attempt to systematize the problems and risks facing the Russian automotive industry in a time of increased globalization processes.

Full Text

Преодоление экономического кризиса 1998 года и последовавшие за этим процессы выздоровления экономики и увеличение благосостояния населения отразились в бурном росте автомобильного парка в стране. Данные процессы не могли ускользнуть от внимания крупных мировых транснациональных автоконцернов, чьи объемы продаж в России начали расти в геометрической прогрессии. В середине 2000-х годов в стране сформировалась осмысленная промышленная политика, результатом которой в автомобильной промышленности стало появление режима «промышленной сборки», целью которой является организация автосборочных предприятий на таможенной территории Российской Федерации с постепенным увеличением степени локализации производимых автотранспортных средств и компонентов. Учитывая объемы российского рынка, темпы экономического роста, небольшое количество автомобилей на душу населения, практически все крупные мировые автопроизводители откликнулись на данное предложение и уже организовали свои производства либо анонсировали свои планы о ближайшем запуске производства на территории России. Результатом является то, что на сегодняшний день создано 31 автопроизводственное предприятие в рамках режима «промышленной сборки». Автомобильная промышленность Российской Федерации участвует в создании более 1% ВВП страны, обеспечивая рабочими местами около 1 500 000 человек, по всей цепочке, от непосредственного производства до послепродажного обслуживания автомобилей. Кроме того автомобильная промышленность по всему миру обладает огромным мультипликативным эффектом, благодаря своей тесной кооперации с другими отраслями промышленности. По оценкам экспертов российская автомобильная промышленность создает 4,5 миллиона рабочих мест в металлургической, электронной, электротехнической, легкой, химической и других отраслях промышленности. Все отечественные автомобильные компании можно разделить на несколько групп, по особым специфическим чертам, которые им присущи. Первая группа. Крупные производители, ведущие свою историю с советских времен (ОАО «АВТОВАЗ», предприятия «Группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», предприятия группы «Соллерс») - их общими отличительными чертами являются: устаревшая производственная база; недостаточность финансирования НИОКР; нехватка современных технологий; крайне ограниченный ассортимент производимой продукции; плохой менеджмент. Вторая группа. Автосборочные предприятия, созданные после распрада СССР (ОАО «Автофрамос», ОАО «Автотор», ООО «Тагаз» и др.) - они характеризуются наличием прогрессивных технологий и современным стилем управления, ограниченностью собственного инжиниринга и небольшими масштабами производства. Третья группа. Иностранные транснациональные корпорации (General Motors, Hyundai (Kia), Toyota, Volkswagen, Ford, Renault и др.) - общими чертами для них являются небольшие объемы производства, низкий процент локализации, отсутствие собственных научно-исследовательских центров в России. Четвертая группа. Импортеры - занимаются прямыми поставками автотранспортных средств на отечественный рынок. Деятельность данных компаний зависит целиком и полностью от мер тарифного и нетарифного регулирования. Основными проблемами автомобильной промышленности Российской Федерации можно назвать следующие: · устаревшая производственная база и технологическое отставание; · отсутствие современных инжиниринговых центров; · ограниченное количество современных предприятий, производящих компоненты; · низкая производительность труда; · хроническая недоивестированность отрасли. Состояние дел в автомобильной промышленности Российской Федерации, особенно в сегментах производства легковых и грузовых автомобилей, можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Характерной чертой российского рынка легковых автомобилей является большое количество производимых моделей, что является основным показателем развитости рынка. Флагманом отечественного автопрома является компания ОАО «АВТОВАЗ» г. Тольятти. За прошедший 2013 год, компания реализовала 534,9 тысяч автомобилей марки Lada. Нужно отметить, что в перечне предприятий автопроизводителей России ОАО «АВТОВАЗ» стоит особняком по объемам производства, все остальные производители выпускают в среднем менее 100 тысяч автомобилей в год. Переходя к характеристике производителей компонентов, можно сказать, что условно их можно разделить на четыре сегмента: Сегмент первый. Производители, некогда отделившиеся от материнских компаний, занимавшихся производством непосредственно автомобилей и оформившиеся в юридически самостоятельные единицы (например, предприятия группы «СОК», «Ителма», LUZAR). Им свойственны общие черты, такие как: · сосредоточение на производстве компонентов для уже ставших традиционными отечественных моделей; · устаревшее производственное и технологическое оборудование; · острый дефицит современных разработок, отсутствие профессионального менеджмента, имеющего опыт работы за рубежом; · нехватка инвестиционных ресурсов и инженерных кадров для расширения ассортимента производимой продукции; · производства не сертифицированы по международному отраслевому стандарту ISO/TS 16949:2002 (ИСО/ТУ 16949:2002), что является барьером для выхода на рынок прямых поставок комплектующих мировым автопроизводителям, уже организовавшим сборочные предприятия в Российской Федерации; · стремление вывести производство из России путем размещения заказов на заводах Китая. Сегмент второй. Организации, учрежденные совместно российскими производителями автокомпонентов с крупными зарубежными компаниями (Delphi, Faurecia, ZF и т.п.). Их характеризуют следующие общие особенности: · наличие современной производственной базы, используемых технологий, продвинутого менеджмента; · сосредоточение на производстве технологически не сложных массовых изделий с низким уровнем добавленной стоимости (электропроводка, жгуты, стекла, бамперы, коврики и т.п.) или производство технически сложных изделий с крайне не высоким уровнем использования материалов полуфабрикатов российского производства; · отсутствие собственных НИОКР и патентов на производимые компоненты и технологические процессы; · характеризуются небольшим ассортиментом производимых компонентов. Сегмент третий. Крупные и широко известные иностранные производители компонентов, открывшие свои производственные площадки в России (например: Michelin, Siemens, Magna International, Bridgestone Corporation, Bosch, DuPont и т.д.), общими характерными чертами, которых являются: · низкий уровень использования материалов и полуфабрикатов отечественного происхождения; · ограниченный ассортимент производимых изделий и не существенный объем производства; · фокусировка на поставки только российским автопроизводителям и на вторичный рынок. Отсутствие стратегий выхода на иные рынки, за пределы таможенных границ Российской Федерации; · узкая специализация на технически и технологически не сложных изделиях (свечи, жгуты, шины, выхлопные системы и т.п.); · не желание создавать на территории России собственные инженерные школы. Сегмент четвертый. Прямые поставщики-импортеры комплектующих, производимых за рубежом. Объемы их работы целиком зависят от мер тарифного регулирования. Производственные возможности российских производителей компонентов, с одной стороны, не могут обеспечить растущие потребности отечественного рынка, а с другой стороны, остаются недозагруженными. Главной причиной данного явления можно назвать сложившуюся ситуацию на рынке, определяющуюся слабой конкурентоспособностью производимых российскими предприятиями комплектующих. В числе основных рисков, оказывающие непосредственное влияние на развитие российской автомобильной промышленности, можно перечислить следующие: Глобализационные риски. Процессы глобализации затронули автомобильную промышленность повсеместно. И выражаются они, прежде всего в том, что производители из разных стран объединяются для совместного продвижения своих продуктов в мире, минимизации затрат на НИОКР, разработку универсальных платформ для разных моделей. Другим важным глобализационным фактором является вывод производств из высокоразвитых стран в развивающиеся, такие как Китай, Мексика, Бразилия, Турция и др. Правительства многих стран оказывают своим национальным производителям всяческую поддержку, в том числе и прямого финансирования, целью которого является достижение будущих конкурентных преимуществ на мировом рынке. На фоне того, что Россия вступила в ВТО и приняла на себя ряд обязательств по постепенному снижению тарифов, конкурентное давление на отечественных производителей будет только возрастать, и поэтому представляется необходимым поиск путей оказания помощи отечественным производителям Экономические риски. К сожалению последствия мирового экономического кризиса до конца не преодолены и это в первую очередь отражается на динамике развития российского автопрома. Объемы продаж новых автомобилей в 2013 году несколько снизились относительно 2012 года, а прогнозы на 2014 г. имеют туже тенденцию. Инфляция, высокие проценты по кредитам, одна из самых высоких стоимостей содержания автомобиля, не высокий уровень жизни населения, слабая развитость инфраструктуры - все это может оказать негативное воздействие на развитие отрасли в целом. Финансовые риски. Возникновению данных рисков способствуют следующие причины: · неустойчивое финансовое состояние компаний-производителей; · дефицит у производителей активов, свободных от залога; · высокая степень задолженности у компании; · длительные сроки окупаемости инвестиций. Экологические и техногенные риски. Из-за высокой степени износа основных фондов в российском автопроме, существует высокая вероятность аварий техногенного характера с последующим нанесением ущерба окружающей среде. Инновационные риски. К их числу можно отнести следующие: · не достаточное финансирование НИОКР, что может привести в долгосрочной перспективе к потере инженерных компетенций в стране и полной зависимости от разработок иностранных производителей; · устаревшая материально-техническая база для проведения НИОКР, вызванная плохим состоянием исследовательского и испытательного оборудования. Коммерческие риски. Это риски, связанные с невыполнением обязательств при проведении коммерческих сделок, выбора стратегических партнеров и поставщиков комплектующих изделий и материалов, риски маркетинговых ошибок по оценке внутренней рыночной перспективы, а также риски запоздалого выхода на рынок с новой продукцией. Социальные риски. К их числу можно отнести сохранение вредных для здоровья производств, высокий травматизм на рабочем месте, низкую оплату труда. Выводы Россия - открытая страна и не стоит в стороне от глобализационных процессов, бурно протекающих во всем мире и ставящих перед страной новые вызовы, на которые мы обязаны достойно ответить. В данной статье, предпринята попытка анализа экономических процессов, влияющих на развитие российской автомобильной промышленности, сгруппированы риски, уже стоящие перед отечественным автопромом и возникающие в процессе все большего вовлечения страны в процессы глобализации. Несмотря на всю сложность процесса поиска своего места на столько конкурентном рынке, долгосрочные перспективы российской автомобильной промышленности по ряду объективных возможностей представляются обнадеживающими и вселяют оптимизм.