THE CURRENT STATE OF THE PRODUCTION AND ANALYSIS OF THE MARKET OF AGRICULTURAL TRACTORS FOREIGN BRANDS IN RUSSIA

Full Text

Введение По данным Федеральной службы государственной статистики РФ [1], на сегодняшний день обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами (табл. 1) составляет около трех тракторов на 1000 га пашни, и около двух зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов. Это значительно ниже нормативных значений (табл. 2), необходимых для устойчивого функционирования сельхоз товаропроизводителей [2, 3]. По данным Союза производителей сельхозтехники и оборудования для АПК «Союз-агромаш» и Союза сельхоз машиностроителей Германии VDMA Agricultural Machinery, на сегодняшний день большинство российских сельхозтоваропроизводителей предпочитают покупать сельскохозяйственную технику иностранных брендов [4]. Цель исследования Если сравнивать качество нашей и импортной техники, то следует заметить, что отечественные тракторы подвержены более частым поломкам. В связи с этим и стоят они дешевле. При этом ремонтировать их проще, так как проблем с запчастями не возникнет, нежели с техникой из Америки, Японии, Германии и других стран. Однако в данном случае не исключено, что запасные части для своей машины нужно будет заказывать индивидуально и ждать поставки в определенные сроки. По специфике своей работы сельскохозяйственная техника, неважно какого производителя, будет выходить из строя в любом случае. Разница заключается в том, что отечественные агрегаты, как правило, начинают выходить из строя уже в первые годы эксплуатации. Иностранная же сельхозтехника работает на протяжении нескольких лет без каких-либо серьезных неисправностей, но потом потребует замены некоторых дорогостоящих узлов и деталей. Подтверждением всего вышеизложенного могут служить исследования, проведенные в одном из хозяйств Северного Казахстана уральскими учеными [5]. Под наблюдением находились тракторы марок К-744 и Buhler-Versatile. Исследованиями установлено, что при наработке в 1000 мото-ч количество отказов III группы сложности у отечественных тракторов в 3,2 раза превышает аналогичный показатель у иностранной марки. С точки зрения материальных затрат трактор К-744 является сравнительно менее экономически выгодным, чем его импортный аналог, так как каждый моточас работы импортного трактора в обслуживании обходится примерно на 10 руб. дешевле. При этом существенным недостатком отечественного трактора является удельная трудоемкость ТО. Например, за цикл технического обслуживания (1000 мото-ч), с учетом ЕТО, у трактора К-744 удельная трудоемкость обслуживания оказалась выше в среднем на 20 % чем у Buhler-Versatile. Исходя из всего вышеизложенного целью данного исследования является определение доли тракторов иностранных брендов в общем парке машин, а также общего состояния рынка сельскохозяйственных тракторов в России. Материалы и методы исследования Анализ рынка сельскохозяйственных тракторов в России показал, что за январь -сентябрь 2016 г. в нашей стране всего произведено 6,0 тыс. тракторов, что на 36,9 % больше по сравнению с соответствующим периодом 2015 г., в том числе изготовлено тракторов сельскохозяйственного назначения 5,2 тыс. ед. (+46,9 %) и 862 ед. (-2,7 %) промышленных тракторов [6]. В общем количестве тракторов, произведенных за январь - сентябрь 2016 г., доля отечественных моделей составила 44,5 %, иномарок российской сборки - 55,5 %, из них: сборка из тракторокомплектов МТЗ - 43,2 %, из трак-торокомплектов ХТЗ - 1,6 %, из комплектов иностранных марок (Versatile, New Holland, Agrotron, Claas, John Deere) - 10,7 %. Большинство предприятий снизило выпуск тракторов к аналогичному периоду 2015 г. В целом рынок сельскохозяйственных тракторов России в январе - сентябре 2016 г. по отношению к соответствующему периоду 2015 г. снизился на 23,32 %. Общий объем продаж тракторов за январь - сентябрь 2016 г. составил 16,1 тыс. ед., из которых только 2061 трактор - российских марок; их продажи выросли на 13,7 %, а доля на рынке выросла с 8,6 % до 12,8 %. В январе - сентябре 2016 г. в структуре рынка тракторов произошло уменьшение рыночной доли импорта новых тракторов из Республики Беларусь и Казахстана, которая снизилась с 44,8 до 38,5 %. Доля импорта новых тракторов иностранных марок также снизилась с 23,6 до 20,6 %, а продажи упали на 33,3 % - до 3,3 тыс., из них 1,7 тыс. мини-тракторов; импорт подержанных тракторов уменьшился на 45,4 % - до 1,3 тыс., а их доля снизилась с 11,0 до 7,8 %. Продажи новых импортных тракторов, включая импорт из республики Беларусь и Казахстана, уменьшились на 33,8 % с 14,4 до 9,5 тыс. Продажи иномарок российской сборки (кроме МТЗ) снизились на 19,0 % - до 833 ед. Продажи тракторов МТЗ российской сборки, выросли на 65,4 % - до 2,4 тыс. Анализ структуры парка сельскохозяйственных тракторов иностранных брендов, участвующих в производстве сельскохозяйственной продукции в РФ, показал, что на российском рынке представлены десятки крупных производителей сельхозмашин, включая мощнейшие транснациональные корпорации, такие как John Deere, New Holland, Claas, Agco. Некоторые уже оборудовали сборочные площадки в России. Первый представитель крупного международного концерна - John Deere занимает третье место среди российских производителей тракторов сельскохозяйственного назначения [7]. Завод, где производятся тракторы «Джон Дир Русь», расположенный в Московской области, в 2015 г. выпустил около тысячи тракторов. Предприятие предлагает несколько серий универсально-пропашных тракторов, каждая из которых имеет свой набор характеристик (рис. 1), что позволяет выбрать машину в точном соответствии с условиями и потребностями конкретного заказчика. Как и у большинства предприятий отрасли, производство «Джон Дир Русь» в 2015 г. сократилось, в результате чего компания совсем немного не дотянула до второго места среди производителей. Доля рынка «Джон Дир Русь» в 2015 г. составила 11,18 %. В качестве дополнительной «звезды на погонах» для «Джон Дир Русь» выступает тот факт, что техникой концерна укомплектованы хозяйства крупнейших агрохолдингов России, таких, например, как «Юг Руси». Четвертым по популярности в России стал американский сельскохозяйственный трактор New Holland. Единственным предприятием в России, выпускающим технику New Holland, является совместное «КАМАЗом «СиЭнЭйч-Камаз индустрия», расположенное в Республике Татарстан. Это одно из немногих предприятий, чье производство по итогам 2015 г. не только не сократилось, но и выросло. Доля рынка компании составила 6,4 2%. А за минувший год компания выпустила более 500 тракторов (рис. 2), превысив показатели предыдущего года почти в два раза. Еще один крупный международный концерн - Claas занимает седьмое место среди производителей сельскохозяйственных тракторов. ООО «КЛААС», расположенное в Краснодарском крае, в числе немногих предприятий, чье производство в 2015 г. выросло. Компания предоставляет более 30-ти модели тракторов (рис. 3) с двигателями мощностью в диапазоне от 70 до 550 л.с. Это и большие тракторы XERION 4x4, и стандартные тракторы AXION, ARION и AXOS, а также компактный класс ELIOS и тракторы с узкой колеей NEXOS. Весь широкий ассортимент предлагаемых машин соответствует требованиям современного сельского хозяйства, что позволило повысить производство тракторов с 95 тракторов в 2012 г. до 289 машин в 2015 г. Благодаря этому компания закрепилась в первой десятке российских производителей тракторов сельскохозяйственного назначения с долей рынка в 3,66 %. К концу 2016 г. компания Claas планирует дальнейшее расширение производственных мощностей в Краснодаре. Причем Claas - единственный иностранный сельхозпроизводитель, с которым Минпромторг России заключил специальный инвестиционный контракт, гарантирующий госсубсидии, неизменность налогового режима и ряд других льгот. Ростовский завод «Ростсельмаш» занимается выпуском не только комбайнов. На заводе также налажено производство линейки сельскохозяйственных тракторов марки Versatile. Тракторы Buhler Versatile - это универсальные полноприводные машины (рис. 4), предназначенные для выполнения любых задач и отличающиеся высокой надежностью. Несмотря на популярность техники «Рост-сельмаш», производство сельскохозяйственных тракторов в 2015 г. снизилось в два раза по сравнению с 2012 г. С конвейера завода в 2015 г. сошло около 250 тракторов (460 в 2012 г.), что составило 2,99 % российского рынка. Технику под маркой Versatile также выпускается и в Амурской области - компанией «Благовещенскаготехснаб». Производство немецких тракторов Terrion налажено в Ленинградской области. С 2002 г. ЗАО «Агротехмаш» разработало и наладило конвейерное производство широкого модельного ряда техники, включающего в себя модели АТМ 3180, АТМ 4200, АТМ 5280 и АТМ 7360 (рис. 5). Высокое качество комплектующих от ведущих мировых производителей и построенный в Тамбове современный завод позволяют компании выпускать технику мирового уровня, обеспеченную сервисным и гарантийным обслуживанием. По итогам 2015 г. производство тракторов снизилось, а доля рынка компании среди российских производителей тракторов сельскохозяйственного назначения уменьшилась до 1,05 %. Результаты исследования и основные выводы Таким образом, несмотря на валютные риски и сокращение объема рынка тракторов, в 2015 и 2016 гг. спрос на тракторы иностранных брендов со стороны российских аграриев увеличился по сравнению с результатами поставок 2013 г. При этом, увеличение спроса наблюдалось как в сегменте новых, так и бывших в употреблении тракторов, произведенных за пределами РФ. По мнению участников рынка, это объясняется тем, что российские аграрии предпочитают инвестировать в высоколиквидную сельхозтехнику, которая себя прекрасно зарекомендовала на российском рынке сельхозтехники за счет своей надежности, экономичности, высокой производительности и качественному послепродажному сопровождению. В большинстве случаев цена такого агрегата бывает выше отечественного аналога. Безусловно, хорошая тракторная техника, комбайны, культиваторы, плуги, сеялки и многое другое стоит того. Но, прежде чем купить импортную технику, необходимо оценить - будут ли окупаться ее обслуживание и эксплуатация.

About the authors

P. M PODOLKO

Saratov State Vavilov Agrarian University

PhD in Engineering

K. E PANKIN

Saratov State Vavilov Agrarian University

References

Supplementary files