THE EVALUATION OF THE MARKETING POTENTIAL OF THE EXOSCELETON «EXAR»
- Authors: Vorobyev A.A.1,2, Andryuschenko F.A.1,2, Soboleva S.J.1, Knyazev S.A.1, Sobolev A.V.1, Tazhibov A.A.3
-
Affiliations:
- Volgograd State Medical University of the Ministry of Healthcare
- Volgograd scientific medical centre
- The Committee of the economy of Volgograd region
- Issue: Vol 13, No 2 (2016)
- Pages: 70-73
- Section: Articles
- URL: https://journals.eco-vector.com/1994-9480/article/view/118967
- ID: 118967
Cite item
Full Text
Abstract
Full Text
Проблема выведения на рынок инновационного продукта медицинского назначения, представляющего собой экзоскелет верхних конечностей, является актуальной проблемой не только медицины, но и медицинской промышленности. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Оценка маркетингового потенциала инновационного продукта медицинского назначения - экзоскелета верхних конечностей. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Для оценки маркетингового потенциала инновационного продукта медицинского назначения мы предлагаем использовать модель, включающую несколько важных переменных. 1. Характеристики продукта - соответствие ожиданиям потребителя (возможность проводить медицинскую коррекцию), функциональность (соответствие заявленным характеристикам), качество, ценовая конкурентоспособность по сравнению с субститутами. 2. Горизонт планирования, учитывающий как скорость изменения технологий в сфере деятельности, так и срок реализации маркетингового потенциала продукта. 3. Емкость рынка, предусматривающая в первую очередь оценку емкости рынков субститутов, а также степень их взаимозаменяемости. Также важен учет так называемого «рыночного потенциала»-то есть емкости рынка в принятом горизонте планирования с поправкой на тренд (на падающем рынке рыночный потенциал будет меньше текущей емкости рынка; на растущем рынке - наоборот). 4. Доля рынка, определяемая путем прогноза количества потребителей, которые при заданном горизонте планирования перейдут на исследуемый продукт. В контексте исследования доля рынка определяется из учета облигатного и факультативного назначения экзосклета по медицинским показаниям, исходя из структуры заболеваемости населения при соответствующих патологиях. 5. Учет рисков - правовых, экономических, рыночных, коммерческих, производственных и других, показывающий степень вероятности их наступления и возможные потери при выводе продукта на рынок. Предыдущие расчеты корректируются на величину риска. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ Апробация модели предполагается на примере инновационного продукта, созданного в Волгоград- 70 Выпуск 2 (58). 2016 ском медицинском университете на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии [1]. Он представляет собой современный экзоскелет верхних конечностей, предназначенный для широкого применения в абилитации и реабилитации инвалидов (в том числе детского возраста) [9]. Экзоскелет позволяет усовершенствовать лечение верхнего вялого парапареза при различных (порядка двенадцати) патологиях, в результате чего больные приобретают способность движения руками в объеме, необходимом и достаточном для самостоятельного обслуживания и полноценного физического развития ребенка инвалида [10]. Представленная базовая модель пассивного экзоскелета верхней конечности отвечает соответствующим клинико-анатомическим требованиям и обладает рядом характеристик, дающих ей конкурентные преимущества при выведении на рынок: - обладает объемом движений, приближенным к показателям здорового человека; - фрагменты конструкции повторяют строение верхней конечности человека; - имеет легкую и прочную конструкцию, адаптируемую к анатомическим параметрам конечности; - изготавливается из биологически инертных материалов; - при использовании у детей имеет возможность замены элементов конструкции экзоскелета по мере роста ребенка; - доступен по цене для массового потребителя; - мобилен и независим от источников питания. Данные конкурентные преимущества обеспечивают удовлетворение ситуативных и долгосрочных потребностей пациентов [2]. Эти и другие факторы значительно увеличивают маркетинговый потенциал экзоскелета при его выведении на рынок [3]. В настоящий момент экзоскелеты общего назначения являются экзотическими товарами и их рынок в России и в мире практически не сформирован, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что они обладают большим рыночным потенциалом [9, 11]. В настоящий момент единственной российской компанией, занимающейся данной проблематикой, является «ЭкзоАтлет», которая создана в 2011 г. на базе исследовательской группы МГУ, однако так и не представившая доработанный продукт на рынок. Лидерами же отрасли считаются израильская Re Walk и американская Ekso Bionics, уже приступившие к продаже готовых образцов. Среди участников рынка называют ведущие зарубежные компании: China North Industries Group Corporation (NORINCO), Cyberdyne, Daewoo, Lockheed Martin, Rex Bionics, Parker Hannifin, Sarcos, AlterG, а также университеты: Catholic University of America, University of Twente [6]. Большинство разработчиков сосредоточено на моделях экзоскелета для нижних конечностей. Так, при анализе информации по теме нам не встретились указания на широкое практическое применение пассивных экзоскелетов верхней конечности как в нашей стране, так и за рубежом, хотя руки играют большую роль в деятельности человека для полноценной жизнедеятельности и освоения мира, особенно у детей. Имеющиеся аналоги, доступные в основном в США, представляют собой скорее роботизированный костюм, предназначенный для использования в военной отрасли и строго засекреченный [5]. Предлагаем рассчитать емкость потенциального рынка по количеству пациентов и динамике заболеваемости верхнего вялого парапареза. В табл. 1 представлены показатели распространенности отдельных патологий, при которых пациенты нуждаются в использовании экзоскелета «Экзар». По данным Госкомстата [8], в 2014 г. рождаемость составила 1 млн 947,3 тыс. детей. Поскольку согласно данным статистики в последние годы отмечается небольшой прирост населения, предположим прогнозное значение рождаемости в России на ближайшие пять лет на уровне 1,95 млн человек. Учитывая, что население России составляет 144 192 450 чел., рассчитаем потенциальную потребность в исследуемом продукте (табл. 2). Таблица 1 Распространенность заболеваний, при которых экзоскелет может являться медицинским показанием Патология Распространенность 1. Артрогриппоз 1 на 3000 новорожденных 2. Детский церебральный паралич 2-3 детей на 1000 новорожденных 3. Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута 1 на 50 000 населения 4. Спинальная амиотрофия 1 на 100 000 населения, 7 на 100 000 новорожденных 5. Синдром Гийена-Барре-Штроля 1,7 на 100 000 населения в год 6. Синдром Элерса-Данлоса от 2 до 5 человек на 100 000 7. Врожденная миопатия от 3 до 6 на 100000 человек 8. Миотоническая дистрофия 1:30 000 общей популяции 9. Боковой амиотрофический синдром 0,2-2,4 случая на 100 000 населения в год Источник: составлено авторами. Выпуск 2 (58). 2016 71 ЩШгорСз [ЩсмеТКЩ Таблица 2 Потенциальная потребность в экзоскелетах, шт. Патология Потребность за пять лет 1. Артрогриппоз 3250 2. Детский церебральный паралич 19500 3. Невральная амиотрофия Шарко-Мари-Тута 2884 4. Спинальная амиотрофия 1442 5. Синдром Гийена-Барре-Штроля 2451 6. Синдром Элерса-Данлоса 4326 7. Врожденная миопатия 5768 8. Миотоническая дистрофия 4806 9. Боковой амиотрофический синдром 1442 Итого 45869 Источник: составлено авторами. Таким образом, по нашим расчетам, емкость потенциального рынка за 5 лет составит 45 869 шт., что в стоимостном выражении составит потенциальную выручку в размере от 1, 376 млрд рублей до 4,587 млрд рублей. В эту сумму не вошли данные по травме, вызывающей паралич верхних конечностей. Статистические данные по данной нозологии мы не смогли найти в доступной нам литературе, однако предполагаем, что она будет значительно превышать все исследованные нами заболевания, нуждающиеся в коррекции экзоскелетом. Однако помимо чисто медицинского назначения маркетинговый потенциал экзоскелета «ЭКЗАР» может быть реализован также в других рыночных нишах. Данный продукт может дополнить собой экзоскелеты для нижних конечностей, создав, таким образом, полный анатомический экзоскелет человека для использования в реабилитации - абилитации парализованных пациентов. Кроме того, среди фокус-групп можно выделить лиц, чей труд связан с длительным пребыванием в статической позиции с поднятыми вверх руками и энтузиастов (кинооператоров, фотографов, микрохирургов, любителей технических средств, участников ролевых игр типа страйкбол, «Сталкер») [7]. Современная ситуация в российской экономике, характеризующаяся падением покупательной способности населения и курса рубля, диктует основной тренд политики ценообразования, направленной на снижение издержек и низший (в группе экзоскелетов) ценовой сегмент от 30 до 100 тысяч рублей (500-1500 долл. США). Конечная стоимость будет зависеть от конкретной группы покупателей, комплектации и объема поставки, примененных материалов. Аналогичные (узкоспециализированные, неполные функциональные аналоги) производства США предлагаются по цене порядка 6000 долл. США (без учета доставки), а производства Китая - по цене порядка 3000 долл. США. Следует отметить, что экзоскелеты для профессионального применения находятся в несоизмеримо более высоком ценовом сегменте [11]. Нестабильное положение на валютном рынке и зависимость от импортных составляющих, закупаемых на начальных этапах исследования за рубежом (Китай, США), относятся к рискам политического характера и влияют на структуру и уровень издержек производства экзоскелета. В связи с чем необходима программа перехода на комплектующие только отечественного производства. В условиях отсутствия достаточной патентной защиты отечественных разработок существуют также правовые риски, связанные с невозможностью защиты интеллектуальной собственности и воспроизводством контрафактных копий экзоскелета «ЭКЗАР». ЗАКЛЮЧЕНИЕ Таким образом, несмотря на возможные риски и проблемы, связанные с выводом на рынок инновационного, незнакомого широкой медицинской аудитории продукта, мы высоко оцениваем маркетинговый потенциал экзоскелета «ЭКЗАР» как социально значимого продукта, разработанного для абилитации и реабилитации инвалидов, страдающих заболеваниями верхних конечностей.About the authors
A. A. Vorobyev
Volgograd State Medical University of the Ministry of Healthcare; Volgograd scientific medical centre
F. A. Andryuschenko
Volgograd State Medical University of the Ministry of Healthcare; Volgograd scientific medical centre
S. Ju. Soboleva
Volgograd State Medical University of the Ministry of Healthcare
S. A. Knyazev
Volgograd State Medical University of the Ministry of Healthcare
Email: sergeycknyazev@mail.ru
A. V. Sobolev
Volgograd State Medical University of the Ministry of Healthcare
A. A. Tazhibov
The Committee of the economy of Volgograd region
References
- Воробьев А. А., Кривоножкина П. С., Засыпкина О. А. Первый опыт клинической апробации пассивного экзоскелета верхней конечности // Вестник Российской Военно-медицинской академии. - 2015. - № 2 (50). - С. 51-52.
- К методике определения анатомически зависимых параметров экзоскелета верхней конечности ЭКЗАР / А. А. Воробьев, Ф. А. Андрющенко, О. А. Засыпкина и др. // Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 58-61.
- Клинико-анатомическое обоснование требований к разработке экзоскелетов верхней конечности / А. А. Воробьев, А. В. Петрухин, О. А. Засыпкина и др. // Оренбургский медицинский вестник. - 2014. - Т. 2, № 3. - С. 14-19.
- Князев С. А. Оценка инновационного потенциала предприятия // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. - 2010. - № 1 (16). - С. 27-32.
- Основные клинико-анатомические критерии для разработки экзоскелета верхней конечности / А. А. Воробьев, А. В. Петрухин, О. А. Засыпкина и др. // Журнал анатомии и гистопатологии. - 2014. - Т. 3, № 1. - С. 20-27.
- Соболева С. Ю., Соболев А. В. Проблемы и перспективы обеспечения лекарственной безопасности в России // Экономическая безопасность России и стратегии развития ее регионов в современных условиях: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. - Волгоград, 2008. - С. 219-221.
- Терминология и классификация экзоскелетов / Воробьев А. А., Андрющенко Ф. А., Соловьева И. О. и др. // Вестник ВолгГМУ. - 2015. - № 3 (55). - С. 71-78.
- Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.gks.ru
- Экзоскелет - как новое средство в абилитации и реабилитации инвалидов (аналитический обзор) / А. А. Воробьев, А. В. Петрухин, О. А. Засыпкина и др. // Современные технологии в медицине. - 2015. - Т. 7, № 2. - С. 185-197.
- Экзоскелет - состояние проблемы и перспективы внедрения в систему абилитации и реабилитации инвалидов (аналитический обзор) / А. А. Воробьев, А. В. Петрухин, О. А. Засыпкина и др. // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. - 2015. - № 2 (54). - С. 9-18.
- Passive exoskeletons for assisting limb movement / Rahman T., et al. //Journal of rehabilitation research and development. - 2006. - Vol. 43, № 5. - С. 583.