Analysis of structure of machine and tractor fleet in the Republic of Kazakhstan and development prospects of agricultural machinery industry

Abstract

Structure of machine and tractor fleet in the Republic of Kazakhstan is analyzed. It is noted that tractors and combine harvesters, sowing machines and other machinery are presented by many brands, which complicates their service maintenance. Development prospects of agricultural machinery industry are shown.

Full Text

Для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представляет взаимный интерес изучение уровня технического обеспечения и развития сельского хозяйства в этих странах с целью выработки единой технической политики в агропромышленном комплексе (АПК). В представленной статье приведены материалы по данной проблеме в Республике Казахстан. Общая площадь земельных участков в Казахстане составляет 261,2 млн га, из них с.-х. угодья занимают 215,5 млн га: 181 млн га сезонно используется под выгоны и пастбища, 25 млн га - пашни, 4,9 млн га - сенокосы, 2,8 млн га - залежи. За последние 25 лет общая посевная площадь сократилась с 35,2 до 21,3 млн га, т.е. в 1,7 раза. Структура посевных площадей следующая: 15,9 млн га (74,6%) - зерновые культуры, включая рис и зернобобовые, 2,9 млн га (13,5%) - кормовые, 2 млн га (9,4%) - масличные, 0,14 млн га (0,7%) - овоще-бахчевые, 0,19 млн га (0,9%) - картофель, 0,17 млн га (0,9%) - технические и другие культуры. Средняя урожайность зерновых составляет 11,6 ц/га. В настоящее время в республике имеется 190 тыс. с.-х. формирований, в т.ч. 182,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 7,3 тыс. с.-х. предприятий. Диапазон изменения размеров крестьянских (фермерских) хозяйств по областям составляет от 25 до 1520 га, средний размер 260 га. Площадь земельных участков с.-х. предприятий - от 500 га до 20 тыс. га и более [1]. Такой большой разброс размеров с.-х. угодий должен учитываться при разработке и формировании состава МТП республики. По данным Минсельхоза Республики Казахстан, на 1 января 2015 г. тракторов насчитывалось около 154 тыс. Из них около 126 тыс. (82%) колесных, 16,5 тыс. (10,7%) энергонасыщенных тракторов К-700 и К-744Р класса 5 российского производства, 77,2 тыс. (50%) белорусских тракторов производства МТЗ всех модификаций, 28,6 тыс. гусеничных тракторов, в т.ч. 17,3 тыс. (11,2%) тракторов ДТ-75М. Тракторов из дальнего зарубежья в парке насчитывается 3054 шт., т.е. около 2%. Представлено девять марок производства различных стран (Китая, США, Италии, Германии, Канады) и фирм (Foton, John Deere, Challenger, Lamborghini, New Holland, Versatile-Buhler, Case, CLAAS). Зерноуборочных комбайнов в парке 44,3 тыс., из них 18,7 тыс. (42%) - «Енисей-1200» и «Енисей-950 Руслан», 15 тыс. (34%) - СК-5А «Нива», 2,5 тыс. (5,7%) - «Вектор», 1 тыс. (2,2%) - «Дон-1500». Комбайнов производства дальнего зарубежья (США, Германии, Италии, Канады, Финляндии) насчитывается 4,6 тыс. десяти разных марок (John Deere, Case, CLAAS, New Holland, Sampo и др.). Кормоуборочных комбайнов - 1,65 тыс. из Белоруссии, Украины, Германии, США (марки: КСК-100, КПИ-2,4, Jaguar 830 и 850, John Deere 7200 и др.). В связи с расширением применения нулевой и минимальной технологий производства зерновых культур резко вырос спрос на посевные комплексы. Их количество составляет 3328 шт. шестнадцати марок: Morris Maxim, Case, New Holland, Bourgault, Flexi-Coil, Buhler, John Deere, «Кузбасс», Concord и др. Зерновых сеялок в парке 90,6 тыс., плоскорезов 6,5 тыс. производства Казахстана и России, опрыскивателей около 5 тыс., из них производства дальнего зарубежья 110 шт. (2%). Анализ показывает разнообразие марок тракторов, комбайнов, посевных комплексов и другой техники, что усложняет ее сервисное обслуживание. Энерговооруженность с.-х. производства составляет 123 кВт на 100 га пашни. Однако этот показатель достигнут за счет импорта техники, на который ежегодно расходуется более 400 млн долл. государственных и частных средств. Причем техника, как правило, завозится из-за рубежа без прохождения приемочных, адаптационных и сравнительных испытаний. В 1990 г. на 1000 га пашни приходилось 13 тракторов и 6 зерноуборочных комбайнов, а в 2014 г. - всего 5,8 трактора и 2,9 комбайна. В программе «Агробизнес-2020» по развитию АПК в Казахстане на 2013-2020 гг. поставлена задача в ближайшие годы в 2 раза увеличить производительность труда в сельском хозяйстве. В значительной мере она определяется качественным и количественным составом МТП в агроформированиях и в целом по республике, а также использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий, позволяющих повысить урожайность с.-х. культур и продуктивность животных [2]. Недостаточная обеспеченность АПК с.-х. техникой и значительный износ парка машин приводят к потерям продукции, ухудшению ее качества из-за несвоевременного выполнения или нарушения технологических операций при возделывании с.-х. культур, уборке урожая, хранении и т.д. Значительная часть основных фондов хозяйств Казахстана уже выработала свой ресурс и требует немедленной замены. Весь парк с.-х. техники требует обновления: около 87% парка изношено, более 90% устарело, средний возраст более 80% зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет при нормативном сроке 10 лет. Подлежат списанию 71% комбайнов, 83% жаток, 92% тракторов. Динамика показывает, что темпы износа выше, чем темпы обновления, и количество машин сокращается. Парк машин ежегодно уменьшается на 8% (в т.ч. тракторов - на 1,4%, зерноуборочных комбайнов - на 2,5%, жаток - на 2%, посевных комплексов - на 6,7%), а обновляется в среднем на 1,8%. В последние годы приобретается все меньше новой высокопроизводительной техники из-за отсутствия средств у с.-х. товаропроизводителей, высокой стоимости техники, высоких таможенных пошлин и процентных ставок по лизингу. В Казахстане нет производств с.-х. техники, так как иностранные инвесторы не в силах обеспечить требуемый уровень отечественного содержания. В республике отсутствует здоровая конкуренция на рынке, с.-х. товаропроизводители, берущие технику в лизинг, сталкиваются с отсутствием технического сервиса. На сегодняшний день сложилась ситуация, когда продажа, лизинг и сервис с.-х. техники известных торговых марок частично монополизированы. Это приводит к злоупотреблениям: невовремя проводятся ремонтно-обслуживающие воздействия и устранения последствий отказов, поставляются некачественные эксплуатационные материалы, растянуты сроки поставки запасных частей и т.д. Проблема обновления с.-х. техники - одна из самых острых и актуальных. Рынок с.-х. техники Казахстана достаточно развит. На нем представлены практически все ведущие мировые производители: Ростсельмаш (Россия), Гомсельмаш, МТЗ, Бобруйскагропроммаш (Белоруссия), John Deere, Case IH, New Holland (США), CLAAS (Германия) и др. Однако различается формат присутствия данных компаний. Российскими и белорусскими производителями организованы сборочные комплексы с локализацией продукции. Что касается западных компаний, то они не осуществляют локализацию продукции и представляют ее только через эксклюзивного дистрибьютора. Общий партнер для всех производителей с.-х. техники на рынке Казахстана - государственный лизинговый оператор АО «КазАгроФинанс». В рамках правительственной программы поддержки АПК компания ежегодно обеспечивает значительную долю продаж с.-х. техники. Деятельность АО «КазАгроФинанс», государственные меры, а также благоприятная конъюнктура рынка зерна позволяют агроформированиям республики начать обновление парка машин. В настоящее время покупка с.-х. техники происходит за счет собственных средств потребителей, через «КазАгролизинг», посредством кредитов коммерческих банков с государственным субсидированием процентных ставок за пользование кредитом. Исходя из нормативного срока амортизации сложной с.-х. техники (10 лет), ежегодная потребность аграриев составляет 10% от имеющегося в наличии парка. Например, при объеме парка зерноуборочных комбайнов 50 тыс. шт. ежегодному обновлению подлежат 5 тыс. шт. В стране около 70% парка зерноуборочных комбайнов имеют срок эксплуатации более 10 лет, 50% - более 15 лет. Однако фактически комбайны работают значительно дольше. Каждый потребитель самостоятельно принимает решение о сроках обновления парка техники. Недостаточная обеспеченность АПК основными видами с.-х. техники ведет к систематическому увеличению нагрузки на одну машину. В 1985 г. на один трактор приходилось 92 га площади, в 2014 г. - уже 172 га (для сравнения в Канаде - 62 га). За тот же период площадь, приходящаяся на один зерноуборочный комбайн, увеличилась с 131 до 340 га. Сегодня нехватка средств - одна из причин медленного обновления парка с.-х. техники. Из-за закредитованности около 60% выручки с.-х. товаропроизводителям приходится направлять на погашение обязательств перед банками. В общем объеме производства с.-х. техники доля чисто отечественной продукции не превышает 3% (см. таблицу). Остальное - либо импорт, либо отверточная сборка по лицензии зарубежных производителей. Динамика объема с.-х. машиностроения в Казахстане Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Объем производства, млн долл.: - машиностроение в целом - в т. ч. с.-х. машиностроение 1563 46,2 2090 46,2 2982 68 3818 112,6 4744 108,3 Производство с.-х. и лесохозяйственной техники, % к предыдущему году 166,7 96,2 181,2 134,2 85,7 Доля производства с.-х. техники в машиностроении, % 3 2,2 2,3 3,1 2,3 В соответствии с задачами государственных программ индустриально-инновационного развития и «Агробизнес-2020», начиная с 2012 г. увеличивается объем производства с.-х. техники. В целом емкость рынка с.-х. техники (внутреннее потребление) в 2014 г. составила 311 млн долл., в т.ч. за счет производства в Казахстане - более 105 млн долл. (или 33%). Поставки с.-х. техники из Белоруссии и России, ориентированные на рынок Казахстана, свидетельствуют о конкурентоспособности белорусской и российской с.-х. техники на рынке республики, в т.ч. они направлены на обеспечение функционирования сборочных производств на территории Казахстана. В Белоруссии ставится задача экспортировать технологические комплексы машин, включая тракторы, навесное и прицепное оборудование к ним. В Казахстане принята Государственная программа форсированного инновационно-индустриального развития экономики, направленная на создание совместных предприятий (СП) с зарубежными партнерами. Однако в с.-х. машиностроении предпочтение отдается совместному сборочному производству (ССП), т.е. отверточной технологии без локализации производства. Сборка продукции в ССП не предполагает конкурентной борьбы. Это примитивный, не требующий внедрения современного производства и творческого подхода тупиковый путь. Произведенная по отверточной технологии продукция может быть использована только для внутреннего рынка, она лишена экспортного потенциала. По сути это слегка видоизмененная сырьевая технология. Но современная инновационно-индустриальная технология - это не столько сборка из готовых машинокомплектов, сколько разработка современной с.-х. техники и передовой технологии производства на СП с использованием комплектующих ведущих зарубежных компаний. В Казахстане на ближайшие годы намечено существенное обновление парка машин. Для этого предусмотрено льготное кредитование мероприятий по модернизации производственных мощностей заводов и привлечение инвестиций под государственные гарантии для создания СП (ССП) с ведущими зарубежными компаниями по производству современной с.-х. техники мирового уровня. ПО «МТЗ» в г. Семей открыло ООО «СемАЗ» - ССП по сборке тракторов «Беларус-80/82» класса 1,4. В 2012 г. из тракторокомплектов собрано 1600 шт., в 2013 г. - 1320 шт. Компания «Ростсельмаш» и АО «Агромашхолдинг» в г. Кокшетау создали ССП на базе ТОО «Комбайновый завод «Вектор», где ведут сборку зерноуборочных комбайнов Vektor 410KZ. Локализация составляет 27%, в перспективе она вырастет до 50%. В 2012 г. из комбайнокомплектов собрано 565 шт., в 2013 г. - 534 шт. ПО «Гомсельмаш» и АО «Агромашхолдинг» в г. Костанай создали на базе Костанайского дизельного завода ССП по сборке зерноуборочных комбайнов Essil КЗС-740 и Essil КЗС-760 (на базе КЗС-812 «Палессе GS812» и КЗС-1218 «Палессе GS12») с объемом локализации 50%, а также сборке из машинокомплектов кормоуборочных комбайнов КСК-600 «Полесье-600». ПО «Гомсельмаш» в г. Петропавловск создало ССП «КазБелАгропроммаш» по сборке зерноуборочных комбайнов «Кызылжар-1300» (аналог «Лида-1300») с производственной мощностью 150 шт. в год. Компания Sampo Rosenlew (Финляндия) организует в г. Петропавловск казахстанско-финский завод по производству с.-х. и коммунальной техники для нужд АПК и жилищно-коммунального хозяйства (например зерноуборочных комбайнов Sampo KZ-2095). Проект будет реализован совместно с казахстанской стороной в лице ТОО «Самрук Казына Инвест». АО «КазАгроФинанс» отпускает комбайны Sampo KZ-2095 под 4% годовых, а не под 11-12%, как остальную технику. В Кызылординской обл. компания Sampo Rosenlew планирует наладить ССП по сборке зерноуборочных комбайнов Sampo KZ, а также сборку жаток совместно с ОАО «Бердянские жатки» (Украина). Компания CLAAS (Германия) планирует организовать в Казахстане ССП энергонасыщенных тракторов марки Xerion и высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов Tucano, компания Horsch - высокотехнологичных посевных комплексов Airseeder. Компания John Deere (США) рассматривает предложение по созданию СП по производству современной с.-х. техники в Казахстане. Ведь техника казахстанской сборки не облагается НДС, что снижает ее стоимость на 12%. Кроме того, в республике по программе «Агробизнес-2020» предусмотрена лизинговая ставка субсидирования 7% на приобретение с.-х. техники. В Казахстане, как в России, необходимо предоставить с.-х. товаропроизводителям субсидии в размере 35% от цены с.-х. техники и оборудования (без учета НДС), что окажет существенную финансовую поддержку товаропроизводителям и позволит им обновить устаревший МТП. Полагаем, что вступление Казахстана в ЕАЭС будет способствовать обновлению МТП республики и эффективному развитию АПК в целом.