Исследование интеграционных процессов на рынке лекарственных средств в контексте развития территориальных фармацевтических экосистем

Введение. Экосистемный подход к организации бизнес-процессов фармацевтического рынка отвечает сложившимся тенденциям, так индекс роста объема электронной коммерции в секторе розничной торговли ЛП за 5 лет составил 1,87. Сектор рыночного распределения лекарственных препаратов (ЛП) в РФ характеризуется смещением корпоративного управления в сторону маркетинговой кооперации на базе агрегационных электронных торговых площадок (АЭТП). Развитие территориальных фармацевтических экосистем (ТФЭ) как нового интегративного инструмента управления циклом «фармацевтическая разработка – производство – дистрибьюция» для достижения целевой модели ФАРМА 2030 на территориальном уровне требует разработки регуляторных механизмов управления поставками ЛП.

Цель исследования: характеристика интеграционных процессов в промышленном, оптовом и розничном секторах рынка лекарственных средств для оценки потенциальной конкурентоспособности ТФЭ.

Материал и методы. Первичными данными для анализа являлись объемы оптовых товарных остатков ЛП, произведенных в УрФО (461 регистрационное удостоверение; собственные данные Price and Distribution Test для 230 торговых наименований ЛП (р<0,1)); данные ЕМИС 2021–2022; данные Alpharm 2021–2022; Datainsight 2022. В ходе исследования проводился структурный анализ фармацевтического рынка, функциональный анализ участников цепочки фармацевтического товародвижения, маркетинговый анализ.

Результаты. Установлено, что динамика развития сегмента АЭТП соответствует опережающему росту высокоинтегрированных платформ: краткосрочный индекс роста 5-pl АЭТП (Ютека) составляет 164%, 4-pl (Еаптека) – 55%, 3pl-АЭТП (усредненный) – 36,5%. Выявлено отсутствие формальных механизмов регионального протекционизма для сбыта готовых лекарственных форм локальных производителей в УрФО.

Нами получены результаты оценки эффекта экосистемной интеграции отдельных типов участников фармацевтического рынка. Для производителей ЛП определено, что медиана коэффициента проникновения локального ассортимента ЛП на фармацевтический рынок в разрезе анатомо-терапевтико-химических АТХ групп 2-го уровня составляет 0,67, что свидетельствует о значительной диверсификации ассортиментного портфеля и возможности его агрегации без барьера внутренней конкуренции. В секторе оптовой торговли ЛП определен потенциал экономии наценки на ЛП при реализации сценария локализации поставок в регионах производства в низком и средне-низком ценовых диапазонах (30–550 руб./уп.), варьирующий в пределах 53–67%. Установлено, что медиана доли региональной дистрибьюции в УРФО (в упаковках) составляет 20,72%. Установлено, что УрФО является одним из лидеров по показателю доли омниканальных потребителей на фармацевтическом рынке (63%), что является значимым стимулом интеграции организаций розничного сектора фармацевтической рынка в экосистемную 5pl-платформу.

Заключение. Ситуационный анализ морфологии кооперативных взаимодействий на фармацевтическом рынке позволил выделить предпосылки формирования экосистемно-организованных управленческих структур в системе фармацевтического рынка – ТФЭ. Нами систематизированы стимулы к экосистемной детерминации поставок ЛП, установлено, что дополнительный канал рыночного распределения промышленного ассортимента ЛП на Урале не сопряжен с барьером внутренней конкуренции фармацевтических заводов; включение региональных поставщиков в ТФЭ позволит сформировать добавочную конкурентоспособность на «рынке покупателя» в условиях рыночного доминирования федеральных поставщиков; омниканальный подход к дистрибьюции розничного ассортимента ТФЭ в аптечных организациях имеет высокую прогнозную конверсию. При детальной оценке интеграционных процессов в отдельных секторах фармацевтического рынка не выявлено критических барьеров для внедрения ТФЭ.